요소를 사용하여 Omniscript 구축

안내 워크플로의 경우 Omniscript는 다음과 같은 기본 과업을 사용합니다. Salesforce 개체 및 기타 데이터 소스에서 데이터를 가져오고 저장하고 수정하고 표시합니다. 또한 사용자가 데이터를 추가, 변경 또는 제거할 수 있도록 허용하고 DocuSign 서명 받기, 이메일 보내기 또는 웹 페이지 열기와 같은 조치를 취할 수 있습니다.

이 다이어그램에 표시된 것처럼 Omniscript 캔버스에 몇 가지 요소를 추가할 수 있습니다. 작업, 단계, Omniscript, 작업 블록 요소는 Omniscript로 직접 이동할 수 있습니다. 다른 요소를 추가하려면 먼저 단계 또는 작업 블록 요소를 추가해야 합니다. 작업 블록의 경우 4개의 작업 요소만 추가할 수 있습니다. 일부 작업은 작업 블록에 추가할 수 없습니다. DocuSign 서명, 탐색, PDF, 오류 설정, 값 설정 단계를 사용하면 Omniscript를 제외한 모든 요소를 추가할 수 있습니다.

이 Omniscript 예는 사용자에게 계정에 대한 기본 연락처를 업데이트하도록 안내합니다. 모든 기본 과업에 요소를 사용하고 요소가 추가되는 위치를 표시합니다. 먼저 통합 절차 요소는 데이터 매퍼 추출을 사용하여 계정 개체에서 데이터를 검색하는 통합 절차에서 데이터를 가져옵니다.

첫 번째 단계에서 읽기 전용 텍스트 요소는 현재 기본 연락처의 이름, 이메일, 전화 번호를 표시합니다. 이 정보는 통합 절차 요소에서 가져옵니다. 그런 다음, 사용자가 라디오 목록에서 선택하여 기본 연락처를 추가하거나 업데이트합니다. 두 번째 단계에서 사용자가 연락처 정보를 입력하거나 변경합니다. 사용자가 다음 번에 클릭하면 작업 요소가 사용자 입력의 값을 JSON으로 설정합니다. 그런 다음, 데이터 매퍼 게시물이 있는 통합 절차 요소가 업데이트된 연락처 데이터를 계정 개체에 저장합니다. 마지막으로 탐색 요소가 계정 레코드 페이지를 열어 사용자가 적용된 변경 사항을 볼 수 있습니다.

• Omniscript 요소에 데이터 로드
  Omniscript에 데이터를 가져와서 요소를 미리 채우거나 선택 가능한 옵션을 만들거나 요소를 동적으로 표시하거나 Omniscript를 테스트해야 할 수 있습니다. Salesforce 개체 또는 외부 및 내부 소스의 데이터를 사용할 수 있습니다. OmniScript는 다음과 같은 몇 가지 방법으로 이 데이터를 가져옵니다. Omnistudio 데이터 매퍼, 통합 절차, REST API 또는 Apex. 사용자는 Omniscript에서 데이터를 추가하거나 변경할 수도 있습니다.
• Omniscript에서 데이터 사용 및 수정
  Omniscript가 데이터를 검색하면 데이터를 사용하여 작업하고 데이터를 변환하거나 이름을 변경하거나 변환할 수 있습니다. 데이터 매퍼 변환 요소, 통합 절차 요소 또는 수식 요소를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 입력과 외부 소스의 데이터가 있는 경우 데이터를 결합하고 중복 항목을 제거하고 데이터를 일관된 형식으로 지정해야 할 수 있습니다.
• Omniscript에서 데이터 만들기 및 업데이트
  다른 소스 또는 사용자의 신규 또는 변경된 데이터를 가져온 후 Salesforce 또는 다른 데이터 소스에서 레코드를 업데이트해야 할 수 있습니다. 데이터 가져오기와 마찬가지로 Omniscript는 다양한 방법으로 레코드를 만들거나 업데이트할 수 있습니다. Omnistudio 데이터 매퍼, REST API 또는 Apex 데이터를 채워진 PDF에 쓸 수도 있습니다.
• Omniscript로 작업 수행
  Omniscript는 데이터 가져오기, 수정 및 작성 외에도 다른 유형의 작업을 수행할 수 있습니다. OmniScript는 사용자 또는 시스템에 메시지를 보낼 수 있습니다. 사용자는 Omniscript에 입력을 제공하거나 Omniscript에서 다른 페이지 또는 사이트로 이동할 수도 있습니다. 사용자는 DocuSign을 사용하여 문서에 전자 서명할 수도 있습니다. 비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 Omniscript에서 결정을 자동화할 수 있습니다. 사용자 정의 동작에 대한 Omniscript 요소를 확장할 수도 있습니다.
• Omniscript 모범 사례
  권장 Omniscript 모범 사례를 따라 Omniscript의 성능 및 유용성을 향상합니다.