建立 OAuth 2.0 已命名認證以連線至 DocuSign

使用驗證提供者資訊新增已命名認證,以建立安全連線。Omniscript 和整合程序會使用這些認證與 DocuSign 連線。為管理範本和您的 DocuSign 帳戶的管理員建立已命名認證。您也可以建立「傳送代表」已命名認證,以代表其他使用者傳送或簽署 DocuSign 表單。

1. 在您的 Salesforce 組織中,進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 已命名,然後選取「已命名認證」。
2. 在「新增」下拉式清單中,選取「新增舊版」。
3. 針對「標籤」和「名稱」,輸入 DocuSign。
4. 針對 URL,輸入 https://demo.docusign.net。
5. 針對「身分類型」,選取「已命名主體」。
6. 針對「驗證通訊協定」,選取「OAuth 2.0」。
7. 針對「驗證提供者」,選取「DocuSign」。
8. 輸入 簽章模擬的「範圍」。
9. 確定已選取「儲存時開始驗證流程」。
10. 確定已選取「產生授權頁首」。
11. 按一下「儲存」。
    DocuSign 登入視窗隨即顯示。
12. 進入 DocuSign 登入視窗,登入 DocuSign。
    這會將「已命名認證」的「驗證狀態」變更為「已驗證」。
13. 視需要建立「傳送代表」使用者。
    您可以重複上一個步驟。在步驟 3 中,輸入不同的 標籤和 名稱,例如,SendOnBehalf。您使用「傳送代表」使用者的 DocuSign 帳戶來驗證「傳送代表」使用者。