Integrer DocuSign med Omniscripts

Gør det muligt for brugere enten at signere DocuSign-formularer i et Omniscript eller at maile en bruger en kopi af dokumentet for at signere efter deres bekvemmelighed. DocuSign-integration kræver en aktiv DocuSign-konto.

• Forbered en DocuSign-konto til Omnistudio
  Opret en udviklerkonto i DocuSign, og konfigurer den til integration med Omnistudio.
• Konfigurer en Salesforce-organisation for DocuSign-integration
  Aktiver Omnistudio til at bruge DocuSign-skabeloner ved at konfigurere godkendelsesudbydere, navngivne legitimationsoplysninger og Omni Interaction-konfigurationer. Du kan også aktivere afsendelse eller signering af DocuSign-dokumenter på vegne af andre brugere.
• Forbered en DocuSign-skabelon og Omnistudio Data Mapper-transformation til Omniscript-brug
  Forbered DocuSign-skabeloner til at modtage data fra Omniscripts eller Integration Procedures. Hent disse skabeloner i Omnistudio. Tilknyt derefter Omniscript-data til en skabelon ved brug af en Data Mapper-transformation.