Omnistudio Flexcards

Bouw branchespecifieke UI-componenten en -toepassingen op het Salesforce-platform door Omnistudio Flexcards te maken in een visuele editor. Toon Salesforce-objectgegevens met klikbare acties die zijn aangepast aan de context en het type gegevens, waardoor uw team taken efficiënter kan afhandelen. Flexcards worden samengesteld met het framework Lightning Component.

• Werken met Flexcards
  Flexcards maken en beheren in de ontwerper in de standaardrun-time van Omnistudio. De ontwerper levert de standaardcomponenten voor het samenstellen van gebruikersinterfaces binnen Salesforce. Flexcards maken in minder stappen. Met de ontwerper is Flexcards-activering onmiddellijk.
• Een Flexcard openen in een doek in plaats van de recordpaginadetails
  Omnistudio biedt een intuïtief doek voor het eenvoudig instellen van Flexcards. Als de doekweergave niet beschikbaar is wanneer u een Flexcard opent, werkt u de standaard Lightning recordpagina bij voor het object Omni UI Card. Zo is de standaardrecordpagina soms anders nadat u hebt gemigreerd van het gegevensmodel van het aangepaste object naar het gegevensmodel van het standaardobject.
• Een Flexcard maken
  Maak een Flexcard door een unieke naam en auteur op te geven. Sla de Flexcard optioneel op als onderliggende kaart om deze in te bedden in andere Flexcards. In de ontwerper voor een beheerd pakket kunt u ook de gegevensbronnen en testparameters ervan configureren.
• Flexcard-instellingen configureren
  Geef de werking van uw Flexcard op met de set-upopties. Voeg bijvoorbeeld een gegevensbron toe of werk deze bij, maak een eventluisteraar of voeg sessievariabelen toe.
• Elementen toevoegen aan een Flexcard
  Stel uw kaart samen door elementen naar een status op het doek te slepen. Voeg gegevensvelden, weergave- en invoerelementen toe aan uw Flexcard. Toon dynamisch gegenereerde gegevens uit de gegevensbron van de Flexcard of voeg statische informatie toe. Rangschik, kloon, verwijder en pas de breedte van uw elementen naar behoefte aan. Geef een element stijl en configureer de eigenschappen ervan in de Flexcard-ontwerper.
• Acties instellen op een Flexcard
  Configureer acties die gebruikers kunnen voltooien op Flexcards om de selfservice-ervaring te verbeteren en tijd te besparen bij handmatige taken. Voeg acties toe aan ondersteunde elementen of voeg een actie-element toe aan een Flexcard en configureer vervolgens de actie-instellingen. U wilt bijvoorbeeld een knop hebben die een URL opent voor aanvullende informatie. Hiervoor voegt u een actie toe aan een bestaande afbeelding of voegt u een actie-element toe waarvoor u een afbeelding selecteert. U kunt ook sequentiële acties instellen en de trigger van elke actie configureren.
• Gegevens weergeven op Flexcards op basis van voorwaarden
  Bepaal of voorwaarden moeten worden toegepast op afzonderlijke Flexcard-elementen, op de gehele Flexcard of op beide. Gebruik statussen om te bepalen wat beschikbaar is voor gebruikers op Flexcard-niveau. Voor een meer gedetailleerde configuratie past u voorwaarden toe op specifieke elementen, velden, events en meer. Als u bijvoorbeeld een waarschuwingspictogram wilt weergeven voor geëscaleerde cases, past u voorwaarden toe op dat pictogram. Als u verschillende Flexcards wilt weergeven op basis van de betalingsstatus van een verzekeringsaccount, maakt u staten voor elke status.
• Stijl geven aan een Flexcard
  Configureer het uiterlijk van een Flexcard door afzonderlijke elementen, velden binnen elementen en volledige statussen stil te zetten. Configureer achtergronden, tekst en randen, pas dimensies en elementspatiëring aan, pas klassen en inline stijlen toe, maak uw element responsief en meer.
• Voorbeeld van een Flexcard bekijken en fouten opsporen
  Bekijk een voorbeeld van het uiterlijk van een Flexcard en test de functionaliteit ervan voordat u deze publiceert naar een Lightning pagina of naar een pagina in een Aura-site van Omgevingssamensteller. Bekijk hoe de Flexcard eruitziet op meerdere apparaten en test de functionaliteit van interactieve elementen zoals acties. Foutopsporing van de gegevensuitvoer, events, acties en meer van de Flexcard.
• Een Flexcard activeren en publiceren
  Nadat u hebt bevestigd dat de Flexcard gereed is, activeert u deze. Voeg de Flexcard na activering toe aan een Lightning pagina of aan een pagina in een Omgevingssamensteller-site.
• Flexcards exporteren en importeren
  Importeer of exporteer Flexcards om ze in een andere organisatie te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u ze in een sandbox maakt of om voorbeeldgegevenspakketten van Salesforce te gebruiken. Als u bij het exporteren of importeren van gegevenspakketten voor Flexcards Apex limietfouten tegenkomt, zoals heap- of CPU-limieten, verkleint u de grootte van het gegevenspakket door de selectie van afhankelijkheden tijdens het exportproces op te heffen. Splits het gegevenspakket daarnaast op in meerdere kleinere gegevenspakketten. Als best practice wordt aangeraden om niet meer dan 10 elementen in elk gegevenspakket op te nemen.
• Flexcards-contextvariabelen
  Als u context wilt bieden aan gegevensbronnen, acties en andere componenten, voegt u globale en lokale contextvariabelen toe aan een Flexcard. Alle variabelen zijn hoofdlettergevoelig.
• Flexcards Omni Interaction Access-configuratie
  Beperk in Omnistudio toegang tot gegevensbronnen en werk cache-instellingen bij voor het object Omni UI Card (Flexcard) in uw hele organisatie. Gegevensbrontypen in- en uitschakelen voor een organisatie, profiel of gebruikersniveau. Schakel caching uit in het platformcachegeheugen voor alle Flexcards. Schakel Flexcards asynchroon in het cachegeheugen in zonder te hoeven wachten tot het volledige cacheproces is voltooid.

Flexcard-werkstroom

Met ingang van Winter '25 gebruikt u deze werkstroom voor het maken, configureren en publiceren van Flexcards in de nieuwe ontwerper die is opgenomen in Omnistudio Standard Runtime.

1. Maak een Flexcard met een unieke combinatie van naam en auteur.
   Zie Een Flexcard maken.
2. Configureer de werking, visuele elementen en interacties die de Flexcard uw gebruikers biedt. Configureer bijvoorbeeld instellingen, voeg velden toe voor invoergegevens, navigatie-elementen om koppelingen te openen, geef het reactievermogen van de elementen op en meer. Wijzig indien nodig de stijlelementen zoals achtergrond en grootte om uw gebruikers een aangepaste ervaring te bieden.
   Zie Flexcard-instellingen configureren, Elementen toevoegen aan een Flexcard, Acties instellen voor een Flexcard, Voorwaarden instellen voor een Flexcard-element en Een Flexcard stileren.
3. Bekijk een voorbeeld van de Flexcard, test het uiterlijk en los problemen op.
   Zie Voorbeeld en foutopsporing van een Flexcard.
4. Nadat u hebt bevestigd dat de Flexcard gereed is, activeert u deze. Voeg de Flexcard vervolgens als standaardcomponent toe aan een doelpagina, zoals een app- of communitypagina.
   Zie Een Flexcard activeren en publiceren.

Flexcard-werkstroom in de ontwerper voor een beheerd pakket

Gebruik deze werkstroom voor het maken, configureren en publiceren van Flexcards in de ontwerper voor een beheerd pakket.

Neem voor het inschakelen van deze ontwerper contact op met uw account executive.

1. Maak een Flexcard met een unieke combinatie van naam en auteur en configureer indien nodig het gegevensbrontype en test het ophalen van gegevens.
   Zie Een Flexcard maken en Flexcardinstellingen configureren.
2. Configureer de visuele elementen en interacties die de Flexcard uw gebruikers biedt. Voeg bijvoorbeeld velden toe voor invoergegevens, navigatie-elementen om koppelingen te openen, het reactievermogen van de elementen op te geven en meer. Geef indien nodig stijlelementen zoals de achtergrond of het formaat op om uw gebruikers een aangepaste ervaring te bieden.
   Zie Flexcard-instellingen configureren, Elementen toevoegen aan een Flexcard, Acties instellen voor een Flexcard, Voorwaarden instellen voor een Flexcard-element en Een Flexcard stileren.
3. Bekijk een voorbeeld van de Flexcard, test het uiterlijk en los problemen op.
   Zie Voorbeeld en foutopsporing van een Flexcard.
4. Publiceer en implementeer de Flexcard. Nadat u hebt bevestigd dat de Flexcard gereed is, activeert u deze. Publiceer die component vervolgens naar een Lightning pagina, een Experience Cloud pagina of een externe site, afhankelijk van uw Omnistudio versie.
   Zie Een Flexcard activeren en publiceren.