Omnistudio Flexcards

通过在可视化编辑器中创建 Omnistudio Flexcard，在 Salesforce 平台上构建特定于行业的 UI 组件和应用程序。通过适应上下文和数据类型的可单击操作显示 Salesforce 对象信息，帮助团队更高效地处理任务。Flexcard 使用 Lightning 组件框架构建。

• 使用 Flexcard
  在 Omnistudio 标准运行时，在设计器中创建和管理 Flexcard。设计器为在 Salesforce 中构建用户界面提供了标准组件。通过更少的步骤创建 Flexcard。通过设计器，Flexcards 激活是即时的。
• 在画布中打开 Flexcard，而不是记录页面详细信息
  Omnistudio 提供了直观的画布来轻松设置 Flexcard。如果在打开 Flexcard 时画布视图不可用，请更新全方位 UI 卡对象的默认 Lightning 记录页面。例如，在您从自定义对象数据模型迁移到标准对象数据模型后，默认记录页面有时会有所不同。
• 创建 Flexcard
  通过指定唯一名称和作者，创建 Flexcard。或者，将 Flexcard 保存为子卡，以将其嵌入其他 Flexcard。在受管软件包的设计器中，您也可以配置数据源和测试参数。
• 配置 Flexcard 设置
  使用设置选项指定 Flexcard 的行为。例如，添加或更新数据源，创建事件侦听器，或添加会话变量。
• 将元素添加到 Flexcard
  通过将元素拖到画布上的状态来构建卡片。将数据字段、显示和输入元素添加到 Flexcard。显示从 Flexcard 的数据源动态生成的数据，或添加静态信息。根据需要重新排列、复制、删除和调整元素的宽度。在 Flexcard 设计器中，设计元素样式并配置属性。
• 在 FlexCard 上设置操作
  配置用户可以在 FlexCard 上完成的操作，以改善自助体验，并节省手动任务的时间。将操作添加到支持的元素，或将操作元素添加到 Flexcard，然后配置操作设置。例如，您希望有一个按钮来打开 URL 以获取其他信息。为此，将操作添加到现有图像，或添加您为其选择图像的操作元素。您也可以设置顺序操作，并配置每个操作的触发器。
• 根据条件在 FlexCard 上显示数据
  确定是否将条件应用于单个 Flexcard 元素、整个 Flexcard 或两者。使用状态来控制在 Flexcard 级别对用户可用的内容。为获得更精细的配置，将条件应用于特定元素、字段、事件等。例如，要显示升级个案的提醒图标，请将条件应用到该图标。要根据保险客户的付款状态显示不同的 FlexCard，请为每个状态创建状态。
• 设计 Flexcard 样式
  通过设计单个元素、元素内部字段和整个状态的样式，配置 Flexcard 的外观。配置背景、文本和边框；调整维度和元素间距；应用类和内联样式；使您的元素具有响应性等。
• 预览和调试 Flexcard
  在发布到 Lightning 页面或体验生成器 Aura 站点中的页面之前，预览 Flexcard 的外观并测试其功能。查看 Flexcard 在多个设备上的外观，并测试交互元素的功能，例如操作。调试 Flexcard 的数据输出、事件、操作等。
• 激活并发布 Flexcard
  在您确认 Flexcard 准备就绪后，将其激活。激活后，将 Flexcard 添加到 Lightning 页面或体验生成器站点中的页面。
• 导出和导入 Flexcard
  导入或导出 FlexCard，以便在其他组织中使用它们，例如在 Sandbox 中创建它们或使用 Salesforce 提供的示例数据包时。导出或导入 Flexcard 的数据包时，如果您遇到 Apex 限制错误，例如堆或 CPU 限制，请在导出过程中取消选择依赖性，以减少数据包的大小。此外，将数据包分为多个较小的数据包。作为最佳实践，我们建议每个数据包中的元素不要超过 10 个。
• Flexcard 上下文变量
  要为数据源、操作和其他组件提供上下文，请将全局和本地上下文变量添加到 Flexcard。所有变量区分大小写。
• Flexcard 全方位交互访问权限配置
  在 Omnistudio 中，限制对数据源的访问，并更新贵组织内部全方位 UI 卡对象 (Flexcard) 的缓存设置。为组织、简档或用户级别启用和禁用数据源类型。禁用所有 Flexcard 的平台缓存。启用 Flexcard 异步缓存，无需等待整个缓存过程完成。

Flexcard 工作流

从 Winter '25 开始，使用此工作流在 Omnistudio 标准运行时包含的新设计器中创建、配置和发布 Flexcard。

1. 使用名称和作者的唯一组合创建 Flexcard。
   请参阅创建 Flexcard。
2. 配置 Flexcard 为用户提供的行为、视觉元素和交互。例如，配置设置，添加输入数据的字段，导航元素以打开链接，指定元素的响应等。如果需要，修改样式元素，例如背景和大小，为用户提供自定义体验。
   请参阅配置 Flexcard 设置、添加元素到 Flexcard、设置 Flexcard 操作、设置条件到 Flexcard 元素和设计 Flexcard 样式。
3. 预览 Flexcard，测试外观，并根据需要解决问题。
   请参阅预览和调试 Flexcard。
4. 在您确认 Flexcard 准备就绪后，将其激活。然后，将 Flexcard 作为标准组件添加到目标页面，例如应用程序页面或社区页面。
   请参阅激活并发布 Flexcard。

受管软件包设计器中的 Flexcard 工作流

使用此工作流在受管软件包的设计器中创建、配置和发布 Flexcard。

要启用此设计器，请联系您的客户主管。

1. 使用名称和作者的唯一组合创建 Flexcard，如果需要，配置数据源类型并测试数据检索。
   请参阅创建 Flexcard 和配置 Flexcard 设置。
2. 配置 Flexcard 为用户提供的可视元素和交互。例如，添加输入数据的字段、打开链接的导航元素、指定元素的响应等。如果需要，设计背景或大小等样式元素，为用户提供自定义体验。
   请参阅配置 Flexcard 设置、添加元素到 Flexcard、设置 Flexcard 操作、设置条件到 Flexcard 元素和设计 Flexcard 样式。
3. 预览 Flexcard，测试外观，并根据需要解决问题。
   请参阅预览和调试 Flexcard。
4. 发布并部署 Flexcard。在您确认 Flexcard 准备就绪后，将其激活。然后，根据您的 Omnistudio 版本，将该组件发布到 Lightning 页面、Experience Cloud 页面或外部站点。
   请参阅激活并发布 Flexcard。