Omnistudio 彈性卡

在視覺編輯器中建立 Omnistudio FlexCard,在 Salesforce 平台上建立產業特有的 UI 元件和應用程式。使用可按一下動作顯示 Salesforce 物件資訊,這些動作適應資料的內容和類型,協助您的小組更有效率地處理工作。FlexCard 使用 Lightning 元件架構建立。

• 使用 FlexCard
  在 Omnistudio 標準執行階段的設計師中建立與管理 FlexCard。設計師提供用於在 Salesforce 內建立使用者介面的標準元件。以更少的步驟方式建立 FlexCard。透過設計師,FlexCard 可立即啟用。
• 在畫布中開啟 FlexCard,而非記錄頁面詳細資料
  Omnistudio 提供直覺式畫布,可輕鬆設定「FlexCard」。如果您開啟 FlexCard 時無法使用畫布檢視,請更新 Omni UI 卡物件的預設 Lightning 記錄頁面。例如,在您從自訂物件資料模型移轉至標準物件資料模型後,預設記錄頁面有時會有所不同。
• 建立 FlexCard
  透過指定唯一名稱和作者來建立 FlexCard。或者,將 FlexCard 儲存為子卡,以將其內嵌在其他 FlexCard 中。在受管理封裝的設計師中,您也可以設定其資料來源和測試參數。
• 設定 FlexCard 設定
  使用設定選項指定 FlexCard 的行為。例如,新增或更新資料來源、建立事件接聽者,或新增工作階段變數。
• 將元素新增至 FlexCard
  將元素拖曳至畫布上的狀態來建立您的卡片。將資料欄位、顯示與輸入元素新增至您的 FlexCard。顯示從 FlexCard 資料來源動態產生的資料,或新增靜態資訊。視需要重新排列、複製、刪除和調整元素的寬度。在 FlexCard Designer 中設定元素樣式並設定其內容。
• 在 FlexCard 上設定動作
  設定使用者可在 FlexCard 上完成的動作,以改善自助式服務體驗,並節省手動工作的時間。將動作新增至支援的元素或將動作元素新增至 FlexCard,然後設定動作設定。例如,您想要開啟 URL 的按鈕以取得其他資訊。若要這麼做,請將動作新增至現有影像,或新增您選取影像的動作元素。您也可以設定連續動作,並設定每個動作的觸發。
• 根據條件在 FlexCard 上顯示資料
  決定要將條件套用至個別 FlexCard 元素、整個 FlexCard 或兩者。使用狀態可控制 FlexCard 層級使用者可使用的內容。如需更精確的組態,請將條件套用至特定元素、欄位、事件等。例如,若要顯示已升級個案的警示圖示,請將條件套用至該圖示。若要根據保險帳戶的付款狀態顯示不同的 FlexCard,請為每個狀態建立狀態。
• 設定 FlexCard 的樣式
  透過設定個別元素、元素內的欄位和整個狀態,來設定 FlexCard 的外觀和操作。設定背景、文字和框線、調整維度和元素間距、套用類別和內嵌樣式、讓元素具有回應性等等。
• 預覽與除錯 FlexCard
  在將 FlexCard 發佈至 Lightning 頁面或體驗產生器 Aura 網站中的頁面之前,請先預覽其外觀並測試其功能。檢閱 FlexCard 在多個裝置上的外觀,並測試互動元素 (例如動作) 的功能。除錯 FlexCard 的資料輸出、事件、動作等。
• 啟用與發佈 FlexCard
  確認 FlexCard 準備就緒後,請將其啟用。啟用後,將 FlexCard 新增至 Lightning 頁面或體驗產生器網站中的頁面。
• 匯出與匯入 FlexCard
  匯入或匯出 FlexCard 以在其他組織中使用,例如當您在 Sandbox 中建立 FlexCard 或使用 Salesforce 提供的範例資料套件時。匯出或匯入 FlexCard 的資料套件時,如果您遇到 Apex 限制錯誤,例如堆疊或 CPU 限制,請在匯出流程期間取消選取相依性,以減少資料套件的大小。此外,將資料套件拆分為多個較小的資料套件。最佳作法是,建議不要在每個資料套件中包含超過 10 個元素。
• 彈性卡內容變數
  若要提供資料來源、動作和其他元件的內容,請將全域與本機內容變數新增至 FlexCard。所有變數都區分大小寫。
• FlexCard Omni 互動存取組態
  在 Omnistudio 中,限制對您組織中 Omni UI 卡物件 (FlexCard) 的資料來源存取權,並更新快取設定。針對組織、設定檔或使用者層級啟用與停用資料來源類型。針對所有 FlexCard 在平台快取上停用快取。啟用「FlexCard」以非同步方式快取,而無須等待完整快取程序完成。

彈性卡工作流程

從 Winter '25 開始,使用此工作流程以在 Omnistudio 標準執行階段中包含的新設計師中建立、設定和發佈 FlexCard。

1. 建立具有唯一名稱與作者組合的 FlexCard。
   請參閱 建立 FlexCard。
2. 設定 FlexCard 提供給使用者的行為、視覺元素和互動。例如,設定、新增輸入資料的欄位、瀏覽元素以開啟連結、指定元素的回應性等等。視需要修改樣式元素 (例如背景和大小),為您的使用者提供自訂體驗。
   請參閱設定 FlexCard 設定、新增元素至 FlexCard、設定 FlexCard 上的動作、設定 FlexCard 元素的條件,以及 設定 FlexCard 的樣式。
3. 預覽 FlexCard、測試其外觀與操作,並視需要解決問題。
   請參閱 預覽與除錯 FlexCard。
4. 確認 FlexCard 準備就緒後,請將其啟用。接著,將 FlexCard 作為標準元件新增至目標頁面,例如應用程式頁面或社群頁面。
   請參閱啟用與發佈 FlexCard。

受管理封裝上設計師中的 FlexCard 工作流程

使用此工作流程可在受管理封裝的設計師中建立、設定及發佈「FlexCard」。

若要啟用此設計師,請連絡您的帳戶主管。

1. 建立具有唯一名稱與作者組合的 FlexCard,並視需要設定資料來源類型並測試資料提取。
   請參閱建立 FlexCard 和 設定 FlexCard 設定。
2. 設定 FlexCard 提供給使用者的視覺元素和互動。例如,新增輸入資料的欄位、瀏覽元素以開啟連結、指定元素的回應性等等。視需要為背景或大小等元素設定樣式,為您的使用者提供自訂體驗。
   請參閱設定 FlexCard 設定、新增元素至 FlexCard、設定 FlexCard 上的動作、設定 FlexCard 元素的條件,以及 設定 FlexCard 的樣式。
3. 預覽 FlexCard、測試其外觀與操作,並視需要解決問題。
   請參閱 預覽與除錯 FlexCard。
4. 發佈並部署 FlexCard。確認 FlexCard 準備就緒後,請將其啟用。接著,根據您的 Omnistudio 版本,將該元件發佈至 Lightning 頁面、Experience Cloud 頁面或外部網站。
   請參閱啟用與發佈 FlexCard。