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Vorbereiten eines DocuSign-Accounts für OmniStudio
Erstellen Sie einen Entwickleraccount in DocuSign und konfigurieren Sie ihn für die Integration in OmniStudio.
- Erstellen Sie einen standardmäßigen DocuSign-Account.
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Navigieren Sie in den DocuSign-Einstellungen zu Anwendungen und Schlüssel und klicken Sie auf den Link, um einen Entwickleraccount zu erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie in der DocuSign-Dokumentation unter Anwendungen und Schlüssel.
Wenn Sie für beide DocuSign-Accounts dieselbe Anmeldung verwenden und sich abmelden, melden Sie sich wieder beim Entwickleraccount unter developer.docusign.com an. Klicken Sie zum Aufrufen der Seiten "Startseite", "Vorlagen" und "Einstellungen" auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Meine Anwendungen und Schlüssel aus.
- Erstellen Sie unter "Anwendungen und Schlüssel" für den Entwickleraccount eine DocuSign-Anwendung, die Autorisierungscode-Gewährung als Authentifizierungstyp verwendet.
- Fügen Sie Ihrer DocuSign-Anwendung einen geheimen Schlüssel hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie in der DocuSign-Dokumentation unter Hinzufügen von Integrationsschlüsseln.
- Kopieren Sie die Account-ID, den Basis-URI, den Integrationsschlüssel und den geheimen Schlüssel aus dem Entwickleraccount. Diese Elemente sind für die OmniStudio-Integration erforderlich.
Was folgt: Erstellen eines Authentifizierungsanbieters für die Verbindung mit DocuSign
Nachdem Sie Ihre OmniScripts- und DocuSign-Vorlagen getestet haben, verschieben Sie Ihre Vorlagen und Ihre Anwendung in einen DocuSign-Produktionsaccount. Entsprechende Informationen finden Sie in der DocuSign-Dokumentation unter Download Templates, Upload Templates and Go-Live.
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