Preparar una transformación de plantilla de DocuSign y Asignador de datos de OmniStudio para el uso de OmniScript

Prepare plantillas de DocuSign para recibir datos de OmniScripts o Procedimientos de integración. Recupere esas plantillas en OmniStudio. A continuación asigne datos de OmniScript a una plantilla utilizando una Transformación de asignador de datos.

Nota Para que los campos de combinación funcionen, asegúrese de que el usuario conectado, al igual que otros usuarios, está utilizando la misma dirección de correo electrónico y el mismo nombre para el usuario de Salesforce que está utilizando el usuario de Docusign. Por ejemplo, si el nombre de usuario de Salesforce es DocusignIntegrationUser@suempresa.com, asegúrese de que el nombre de usuario de DocuSign es también DocusignIntegrationUser@suempresa.com.

1. Preparar documentos de DocuSign para utilizar con OmniScripts
   Configure documentos de DocuSign para su uso con OmniScripts.
2. Obtener plantillas de DocuSign desde Configuración de DocuSign de OmniSign
   Recupere las plantillas de su cuenta de DocuSign.
3. Asignar campos desde OmniScript a la plantilla DocuSign
   Para rellenar una plantilla de DocuSign, define datos de OmniScript como entrada en una Transformación de Asignador de datos de OmniStudio, que utiliza esos datos para rellenar la plantilla. Puede crear los datos de OmniScript manualmente o copiarlos desde OmniScript.
4. Rellenar una plantilla de documento para OmniScripts con una transformación de Asignador de datos
   Asigne datos de OmniScript a una plantilla de Docusign utilizando una transformación de Asignador de datos.