OmniScript で使用する DocuSign テンプレートと OmniStudio データマッパー変換の準備

OmniScript または Integration Procedure からデータを受信するように DocuSign テンプレートを準備します。OmniStudio でこれらのテンプレートを取得します。次に、データマッパー変換を使用して、OmniScript データをテンプレートに対応付けます。

メモ 差し込み項目を機能させるには、接続ユーザーが他のユーザーと同様に、Salesforce ユーザーのメールアドレスと名前を Docusign ユーザーが使用しているものと同じにします。たとえば、Salesforce ユーザー名が DocusignIntegrationUser@yourcompany.com の場合、DocuSign ユーザー名も DocusignIntegrationUser@yourcompany.com であることを確認します。

1. OmniScript で使用する DocuSign ドキュメントの準備
   OmniScript で使用する DocuSign ドキュメントを設定します。
2. OmniStudio DocuSign 設定からの DocuSign テンプレートの取得
   DocuSign アカウントからテンプレートを取得します。
3. OmniScript から DocuSign テンプレートへの項目の対応付け
   DocuSign テンプレートにデータを入力するには、OmniScript データを OmniStudio データマッパー変換への入力として定義します。この変換では、そのデータを使用してテンプレートにデータを入力します。OmniScript データは手動で作成することも、OmniScript からコピーすることもできます。
4. OmniScript の Docusign テンプレートにデータマッパー変換を入力する
   データマッパー変換を使用して、OmniScript データを Docusign テンプレートに対応付けます。