Forbered DocuSign-dokumenter til brug med Omniscripts

Konfigurer DocuSign-dokumenter til brug med Omniscripts.

1. Log ind på din DocuSign-udviklerkonto.
2. Klik på skabeloner, og klik derefter på Opret en skabelon eller Ny | Opret skabelon.
3. Angiv et skabelonnavn.
4. Tilføj et dokument.
5. Tilføj en rolle for modtageren, f.eks. godkender.
6. For rollen skal du vælge Behøver at signere, Modtager en kopi eller Behøver at se.
7. Tilføj flere roller, og angiv en signeringsrækkefølge, hvis det er nødvendigt.
8. Klik på Næste
9. Føj til dokumentet de tilpassede felter Tekst-, alternativknap- og afkrydsningsfelt, der modtager Omniscript-data.
   Omnistudio understøtter ikke tilknytning til DocuSign-standardfelter eller forudfyldningsfelter.
10. Føj en databetegnelse til hvert tilpasset felt.
    Disse databetegnelser vises i Omnistudio Data Mapper-transformationen, der knytter Omniscript-felter til DocuSign-skabelonfelter.
11. Klik på Tilbage, og angiv en skabelonbeskrivelse.
    Tilføjelse af en beskrivelse, der viser de tilpassede feltdatabetegnelser, der modtager Omniscript-data, anbefales.
12. Klik på Næste, og klik derefter på Gem og Luk.