Vorbereiten von DocuSign-Dokumenten für die Verwendung mit OmniScripts

Konfigurieren Sie DocuSign-Dokumente für die Verwendung mit OmniScripts.

1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Entwickleraccount an.
2. Klicken Sie auf Vorlagen und dann auf Vorlage erstellen oder Neu | Vorlage erstellen.
3. Geben Sie einen Vorlagennamen ein.
4. Fügen Sie ein Dokument hinzu.
5. Fügen Sie eine Rolle für den Empfänger hinzu, beispielsweise Genehmiger.
6. Wählen Sie für die Rolle Muss signiert werden, Erhält eine Kopie oder Muss angezeigt werden aus.
7. Fügen Sie weitere Rollen hinzu und legen Sie bei Bedarf eine Signierreihenfolge fest.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Fügen Sie dem Dokument die benutzerdefinierten Felder "Text", "Optionsfeld" und "Kontrollkästchen" hinzu, die OmniScript-Daten empfangen.
   OmniStudio unterstützt keine Zuordnung zu DocuSign-Standard- oder -Vorausfüllfeldern.
10. Fügen Sie jedem benutzerdefinierten Feld eine Datenbezeichnung hinzu.
    Diese Datenbezeichnungen werden in der OmniStudio-Datenzuordnungstransformation angezeigt, die OmniScript-Felder DocuSign-Vorlagenfeldern zuordnet.
11. Klicken Sie auf Zurück und geben Sie eine Vorlagenbeschreibung ein.
    Es wird empfohlen, eine Beschreibung hinzuzufügen, in der die Datenbezeichnungen für benutzerdefinierte Felder aufgeführt sind, die OmniScript-Daten empfangen.
12. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern und schließen.