Preparar documentos de DocuSign para utilizar con OmniScripts

Configure documentos de DocuSign para su uso con OmniScripts.

1. Inicie sesión en su cuenta de desarrollador de DocuSign.
2. Haga clic en Plantillas y, a continuación, haga clic en Crear una plantilla o Nuevo | Crear plantilla.
3. Introduzca un nombre de plantilla.
4. Agregue un documento.
5. Agregue una función para el destinatario, como Aprobador.
6. Para la función, seleccione Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver.
7. Agregue más funciones y establezca un orden de firma, si es necesario.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Agregue al documento los campos personalizados Texto, Botón de opción y Casilla de verificación que reciben datos de OmniScript.
   OmniStudio no admite la asignación a campos estándar o de relleno previo de DocuSign.
10. Agregue una etiqueta de datos a cada campo personalizado.
    Estas etiquetas de datos aparecen en la Transformación de Asignador de datos de OmniStudio que asigna campos de OmniScript a campos de plantilla de DocuSign.
11. Haga clic en Atrás e introduzca una descripción de plantilla.
    Se recomienda agregar una descripción que enumere las etiquetas de datos de campo personalizadas que reciben datos de OmniScript.
12. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.