Utilizar la acción de sobre de DocuSign para enviar documentos por email para su firma

Envíe un email con documentos prerrellenados para firmar o revisar. Puede enviarse a uno o más destinatarios. Después de preparar la plantilla de DocuSign y asignar los campos desde OmniScript a la plantilla utilizando una Transformación de asignador de datos de OmniSign, puede crear una Acción de sobre de DocuSign en OmniScript. Cuando se ejecuta la acción, se envía por email un sobre de DocuSign que contiene el documento prerrellenado a uno o más destinatarios para su firma o revisión.

1. Desde la ficha Construcción de OmniScript Designer, arrastre un elemento Acción de sobre de DocuSign desde la sección Acciones al lienzo. Para ejecutar la acción automáticamente, colóquela entre pasos. Para ejecutar la acción cuando el usuario hace clic en un botón, colóquela en un paso.
   

   Nota

   Modificar bloque no admite la acción Sobre de DocuSign.

2. En las propiedades Acción de sobre de DocuSign, haga clic en Agregar plantilla.
   Se abre la ventana Modificar plantilla.
3. Seleccione su Plantilla de DocuSign.
4. Ingrese el nombre de la Transformación de asignador de datos.
5. Ingrese un Nombre de firmante y un Email de firmante.

   Los campos Nombre de firmante y Email de firmante admiten campos de combinación. Por ejemplo, %FirstName% %LastName% combina el contenido de los campos FirstName y LastName en el campo Signer Name durante el tiempo de ejecución.

6. Seleccione una función de plantilla.
   Las funciones se definen en la plantilla DocuSign.
7. Si tiene más de un destinatario, puede sustituir el orden de enrutamiento establecido en la plantilla ingresando un nuevo orden en el campo Orden de enrutamiento.
   Deje el campo en blanco para utilizar el orden de enrutamiento predeterminado.
8. Haga clic en Guardar.
   La ventana Agregar plantilla se cierra.
9. Agregue un Asunto de email y un Cuerpo de email que los destinatarios reciban junto con el sobre.
10. Si es necesario, ingrese formatos de visualización para valores de fecha y hora.