Utilizzo dell'azione busta DocuSign per inviare tramite email i documenti per la firma

Inviare un messaggio email con i documenti precompilati per la firma o la revisione. Può essere inviato a uno o più destinatari. Dopo aver preparato il modello DocuSign e mappato i campi da OmniScript al modello utilizzando una trasformazione OmniStudio Data Mapper, è possibile creare un'azione busta DocuSign nell'OmniScript. Quando l'azione viene eseguita, una busta DocuSign contenente il documento precompilato viene inviata via email a uno o più destinatari per la firma o la revisione.

1. Dalla scheda Creazione Designer Omniscript, trascinare un elemento Azione busta DocuSign dalla sezione Azioni nell'area di disegno. Per eseguire automaticamente l'azione, posizionarla tra le fasi. Per eseguire l'azione quando l'utente fa clic su un pulsante, posizionarla all'interno di una fase.
   

   Nota

   Modifica blocco non supporta l'azione Busta DocuSign.

2. Nelle proprietà dell'azione busta DocuSign, fare clic su Aggiungi modello.
   Viene aperta la finestra Modifica modello.
3. Selezionare il modello DocuSign.
4. Immettere il nome della trasformazione Data Mapper.
5. Immettere un Nome firmatario e un'Email firmataria.

   I campi Nome firmatario ed Email firmatario supportano i campi di unione. Ad esempio, %FirstName% %LastName% unisce i contenuti dei campi FirstName e LastName nel campo Signer Name in fase di esecuzione.

6. Selezionare un ruolo modello.
   I ruoli sono definiti nel modello DocuSign.
7. Se sono presenti più destinatari, è possibile ignorare l'ordine di instradamento impostato nel modello immettendo un nuovo ordine nel campo Ordine di instradamento.
   Lasciare il campo vuoto per utilizzare l'ordine di instradamento predefinito.
8. Fai clic su Salva.
   Viene chiusa la finestra Aggiungi modello.
9. Aggiungere un Oggetto email e un Corpo email che i destinatari ricevono insieme alla busta.
10. Se necessario, immettere i formati di visualizzazione per i valori di data e ora.