DocuSign エンベロープアクションを使用した署名用ドキュメントのメール送信

署名または確認のために事前入力されたドキュメントを含むメールを送信します。1 人以上の受信者に送信できます。DocuSign テンプレートを準備し、OmniStudio データマッパー変換を使用して OmniScript からテンプレートに項目を対応付けたら、OmniScript で DocuSign エンベロープアクションを作成できます。アクションが実行されると、事前入力されたドキュメントを含む DocuSign 封筒が 1 人以上の受信者に送信され、署名または確認が行われます。

1. OmniScript Designer の [Build (ビルド)] タブから、[DocuSign Envelope Action (DocuSign エンベロープアクション)] 要素を [Actions (アクション)] セクションからキャンバスにドラッグします。アクションを自動的に実行するには、アクションをステップ間に配置します。ユーザーがボタンをクリックしたときにアクションを実行するには、ステップ内に配置します。
   

   メモ

   [ブロックを編集] では、DocuSign エンベロープアクションはサポートされていません。

2. DocuSign エンベロープアクションのプロパティで、[テンプレートを追加] をクリックします。
   [テンプレートを編集] ウィンドウが開きます。
3. DocuSign テンプレートを選択します。
4. データマッパー変換の名前を入力します。
5. 署名者名と署名者メールを入力します。

   [署名者名] 項目と [署名者メール] 項目では差し込み項目がサポートされます。たとえば、%FirstName% %LastName% は実行時に FirstName フィールドと LastName フィールドの内容を Signer Name フィールドにマージします。

6. テンプレートロールを選択します。
   ロールは DocuSign テンプレートで定義されます。
7. 複数の受信者がある場合、テンプレートで設定されたルーティング順序を上書きするには、[ルーティング順序] フィールドに新しい順序を入力します。
   デフォルトのルーティング順序を使用するには、項目を空白のままにします。
8. [保存] をクリックします。
   [テンプレートを追加] ウィンドウが閉じます。
9. 封筒と共に受信者が受信するメール件名とメール本文を追加します。
10. 必要に応じて、日時値の表示形式を入力します。