DocuSign 봉투 작업을 사용하여 서명을 위해 문서 이메일 보내기

서명 또는 검토를 위해 미리 채워진 문서가 포함된 이메일을 보냅니다. 하나 이상의 수신자에게 보낼 수 있습니다. DocuSign 템플릿을 준비하고 Omnistudio 데이터 매퍼 변환을 사용하여 Omniscript에서 템플릿으로 필드를 매핑한 후 Omniscript에서 DocuSign 봉투 작업을 만들 수 있습니다. 작업이 실행되면 사인 또는 검토를 위해 미리 채워진 문서가 포함된 DocuSign 봉투가 하나 이상의 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

1. Omniscript Designer Build 탭에서 작업 섹션의 DocuSign Envelope Action 요소를 캔버스로 끌어옵니다. 작업을 자동으로 실행하려면 단계 간에 배치합니다. 사용자가 버튼을 클릭하면 작업을 실행하려면 단계 내에 배치합니다.
   

   노트

   블록 편집은 DocuSign Envelope 작업을 지원하지 않습니다.

2. DocuSign Envelope Action 속성에서 템플릿 추가를 클릭합니다.
   템플릿 편집 창이 열립니다.
3. DocuSign 템플릿을 선택합니다.
4. 데이터 매퍼 변환의 이름을 입력합니다.
5. 서명자 이름 및 서명자 이메일을 입력합니다.

   서명자 이름 및 서명자 이메일 필드는 병합 필드를 지원합니다. 예를 들어 %FirstName% %LastName%는 런타임 중에 FirstName 및 LastName 필드의 내용을 Signer Name 필드에 병합합니다.

6. 템플릿 역할을 선택합니다.
   역할은 DocuSign 템플릿에 정의됩니다.
7. 수신자가 둘 이상일 경우 Routing Order 필드에 새 주문을 입력하여 템플릿에 설정된 라우팅 순서를 재정의할 수 있습니다.
   기본 라우팅 순서를 사용하려면 필드를 비워 둡니다.
8. 저장을 클릭합니다.
   템플릿 추가 창이 닫힙니다.
9. 수신자가 봉투와 함께 받는 이메일 제목 및 이메일 본문을 추가합니다.
10. 필요한 경우 날짜 및 시간 값의 표시 형식을 입력합니다.