Использование действия конверта DocuSign для отправки документов по электронной почте для подписи

Отправьте электронное сообщение с готовыми документами для подписания или проверки. Он может быть отправлен одному или нескольким получателям. После подготовки шаблона DocuSign и соотнесения полей из Omniscript с шаблоном посредством трансформации Omnistudio Data Mapper можно создать действие конверта DocuSign в Omniscript. При выполнении действия конверт DocuSign, содержащий готовый документ, отправляется по электронной почте одному или нескольким получателям для подписания или проверки.

1. Во вкладке «Создание Omniscript Designer» перетащите элемент «Действие конверта DocuSign» из раздела «Действия» на холст. Чтобы выполнить действие автоматически, разместите его между этапами. Чтобы выполнить действие при нажатии пользователем кнопки, разместите его в пределах этапа.
   

   Примечание

   Блок редактирования не поддерживает действие конверта DocuSign.

2. В свойствах действия конверта DocuSign нажмите «Добавить шаблон».
   Откроется окно редактирования шаблона.
3. Выберите шаблон DocuSign.
4. Введите имя трансформации Data Mapper.
5. Введите имя подписчика и электронную почту подписчика.

   Поля «Имя подписчика» и «Эл. почта подписчика» поддерживают поля слияния. Например, %FirstName% %LastName% объединяет содержимое полей FirstName и FastName в поле Signer Name во время выполнения.

6. Выберите роль шаблона.
   Роли определяются в шаблоне DocuSign.
7. При наличии нескольких получателей можно переопределить порядок маршрутизации, установленный в шаблоне, введя новый заказ в поле «Заказ маршрутизации».
   Оставьте поле пустым, чтобы использовать стандартный порядок маршрутизации.
8. Нажмите кнопку Сохранить.
   Окно добавления шаблона закрывается.
9. Добавьте тему сообщения эл. почты и текст сообщения эл. почты, которые получатели получают вместе с конвертом.
10. При необходимости введите форматы отображения значений даты и времени.