Använd åtgärden DocuSign-kuvert för att e-posta dokument för signatur

Skicka ett e-postmeddelande med förifyllda dokument för signering eller granskning. Den kan skickas till en eller flera mottagare. När du har förberett DocuSign-mallen och mappat fälten från Omniscript till mallen med hjälp av en Omnistudio Data Mapper-transformation kan du skapa en DocuSign-kuvertåtgärd i Omniscript. När åtgärden körs e-postas ett DocuSign-kuvert som innehåller det förifyllda dokumentet till en eller flera mottagare för signering eller granskning.

1. Från fliken Bygg Omniscript Designer, dra ett element för DocuSign-kuvertåtgärd från sektionen Åtgärder till arbetsytan. För att köra åtgärden automatiskt, placera den mellan steg. För att köra åtgärden när användaren klickar på en knapp, placera den inom ett steg.
   

   Anteckning

   Redigera block har inte stöd för åtgärden DocuSign-kuvert.

2. I egenskaperna för DocuSign-kuvertåtgärd, klicka på Lägg till mall.
   Fönstret Redigera mall öppnas.
3. Välj din DocuSign Template.
4. Ange namnet på Datamappningstransformationen.
5. Ange ett undertecknarnamn och en e-postadress för undertecknaren.

   Fälten Signer Name och Signer Email har stöd för kopplingsfält. Till exempel kopplar %FirstName% %LastName% innehållet i fälten FirstName och LastName till fältet Signer Name under körning.

6. Välj en mallroll.
   Roller definieras i DocuSign-mallen.
7. Om du har fler än en mottagare kan du åsidosätta dirigeringsordern som angetts i mallen genom att ange en ny order i fältet Dirigeringsorder.
   Lämna fältet tomt för att använda standarddirigeringsordningen.
8. Klicka på Spara.
   Fönstret Lägg till mall stängs.
9. Lägg till ett E-postämne och en E-postbrödtext som mottagarna får tillsammans med kuvertet.
10. Ange vid behov visningsformat för datum- och tidvärden.