Proaktiv opsætning af aktivservice

Brug opsætningssiden Proaktiv aktivservice til at gennemgå trinene for Data Cloud-forudsætninger, installationsforudsætninger og derefter installere Proaktiv aktivtjeneste.

Skriv Proactive Asset Service i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter CRMA (Proactive Asset Service). Denne opsætningsside fører dig gennem alt, hvad du skal gøre for en vellykket installation af Proaktiv aktivtjeneste.

Efterhånden som du gennemgår opsætningstrinene, skal du opdatere siden for at opdatere de trin, der er fuldført.

1. Opret en Salesforce CRM-forbindelse til Data Cloud
   Før du installerer Service-datapakken og Proaktiv aktivtjeneste, skal du tilslutte Data Cloud til Salesforce CRM.
2. Opret en overførsels-API-forbindelse
   Overfør data fra et eksternt system til Data Cloud med overførsels-API.
3. Aktiver Service Cloud-funktioner
   Hvis Proaktiv aktivtjeneste skal fungere som forventet, skal du aktivere specifikke Service Cloud-funktioner.
4. Installer og implementer Service Cloud-datasættet
   Service-datasættet inkluderer Service-datapakken og leverer de nødvendige datastreams og datatilknytninger for Proaktiv aktivtjeneste.
5. Tildel tilladelser
   Vælg, hvem der kan bruge Proaktiv aktivtjeneste.
6. Aktiver CRM Analytics
   Hvis du vil bruge Proaktiv aktivtjeneste, skal du aktivere CRM Analytics og opsætte tilladelser.
7. Installer og aktiver proaktive aktivservicedata
   Når data er overført til Data Cloud, og CRM Analytics er aktiveret, er du klar til at installere Proaktiv aktivtjeneste.
8. Integrer dashboards
   Service Cloud-datapakken og Field Service-datapakkerne opretter Field Service-datastreams og datatilknytninger. Når du installerer Proactive Asset Service, leverer Field Service-datamodelobjekterne dataene til visualisering i CRM Analytics-dashboards.
9. Udløs forløb med Data Cloud-data
   Et forløb, der er startet af Data Cloud, begynder at fungere, når specifikke kriterier i et DMO (datamodelobjekt) eller et beregnet indsigtsobjekt (CIO) er opfyldt.
10. Udvid din organisation med 360 data og indsigter
    Opret relateret liste, og kopier feltberigelser for dine registreringssider med data fra Data Cloud.