Konfiguration av proaktiv tillgångstjänst

Använd inställningssidan för Proaktiv tillgångstjänst för att gå igenom stegen för Data Cloud-förkrav, installationsförkrav och installera sedan Proaktiv tillgångstjänst.

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Proaktiv tillgångstjänst och välj sedan Proaktiv tillgångstjänst (CRMA). Denna inställningssida tar dig igenom allt du behöver göra för att framgångsrikt installera Proaktiv tillgångstjänst.

När du går igenom konfigurationsstegen, uppdatera sidan för att uppdatera de steg som är färdiga.

1. Skapa en Data Cloud Salesforce CRM-anslutning
   Innan du installerar Servicedatapaketet och Proaktiv tillgångstjänst, anslut Data Cloud till Salesforce CRM.
2. Skapa en Ingestion API-anslutning
   Pusha data från ett externt system till Data Cloud med Ingestion API.
3. Aktivera Service Cloud-funktioner
   För att Proaktiv tillgångstjänst ska fungera som förväntat, aktivera specifika Service Cloud-funktioner.
4. Installera och distribuera Service Cloud-datasatsen
   Servicedatasatsen innehåller Servicedatapaketet och tillhandahåller nödvändiga dataströmmar och datamappningar för Proaktiv tillgångsservice.
5. Tilldela behörigheter
   Välj vem som kan använda tjänsten Proaktiv tillgång.
6. Aktivera CRM Analytics
   För att använda Proaktiv tillgångstjänst, aktivera CRM Analytics och konfigurera behörigheter.
7. Installera och aktivera proaktiv tillgångsserviceintelligens
   När data har tagits in i Data Cloud och CRM Analytics har aktiverats är du redo att installera Proactive Asset Service.
8. Bädda in instrumentpaneler
   Service Cloud-datapaketet och Field Service-datapaketen skapar Field Service-dataströmmar och datamappningar. När du installerar Proactive Asset Service tillhandahåller Field Service-datamodellobjekten data för visualisering i CRM Analytics-instrumentpaneler.
9. Utlös flöden med Data Cloud-data
   Ett flöde som inleds av Data Cloud börjar fungera när specifika kriterier inom ett datamodellobjekt (DMO) eller ett beräknat insiktsobjekt (CIO) uppfylls.
10. Förbättra din organisation med 360 data och insikter
    Skapa relaterade listor och kopiera fältförbättringar för dina postsidor med data från Data Cloud.