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データ保護とプライバシー
Einstein を使用したポリシー インサイトの取得

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Einstein を使用したポリシー インサイトの取得

Einstein でエージェントアクションによって生成された情報を使用して、ポリシーに関するインサイトを平易な言葉で作成できます。[Get Policy Details (保険契約の詳細を取得)] エージェントアクションで生成された保険契約の概要に関する詳細なインサイトを取得します。または、[Get Policies by Object (オブジェクト別に保険契約を取得)] および [Get Policies by Policy Type Actions (保険契約種別別に保険契約を取得)] アクションで生成された保険契約リストの 1 文インサイトを取得します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Einstein Platform アドオン付属)
必要なユーザー権限  
Agentforce (デフォルト) でアクションを実行する 「Agentforce デフォルトエージェントの使用」
プロンプトテンプレートを実行する Execute Prompt Templates (プロンプトテンプレートの実行)
ポリシーセンターポリシーを表示する 「すべてのポリシーセンターポリシーを表示」
ポリシーセンターポリシーを作成および編集する 「すべてのポリシーセンターポリシーを変更」
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで [プロンプトビルダー] を検索して選択します。次に、[新規プロンプトテンプレート] をクリックします。
  2. [Prompt Template Type (プロンプトテンプレート種別)] で、[Flex] を選択します。
    ポリシーインサイトの詳細を含む新しいプロンプトテンプレート
  3. テンプレートに名前を付けます。
    • [Get Policy Details (ポリシーの詳細を取得)] エージェントアクションによって生成された情報を使用する詳細な概要の場合、テンプレート名に Policy Insights をお勧めします。
    • [Get Policies by Object (オブジェクト別にポリシーを取得)] または [Get Policies by Policy Type (ポリシー種別別にポリシーを取得)] エージェントアクションによって生成された情報を使用する短い要約の場合、テンプレート名として [Short Policy Insights (短いポリシーインサイト)] をお勧めします。
  4. [Define Sources (ソースの定義)] で、[Policy Detail (ポリシーの詳細)] という名前を入力します。
  5. [ソース種別] で、[自由テキスト] を選択します。次に、[次へ] をクリックしてプロンプトテンプレートワークスペースに移動します。
    Policy Insightsの指示を含むプロンプトビルダーワークスペース
  6. 応答と会話のガイドラインに含める内容を定義する LLM の手順を追加します。Einstein を引き続き使用して最適な結果を得るには、推奨される手順を更新および変更する必要があります。
    • [Get Policy Details (保険契約の詳細を取得)] エージェントアクションから生成された保険契約インサイトの場合、次のことをお勧めします。 
      Take the {!$Input:Policy_Details}, which are the technical details about a data
       security and privacy policy, and rewrite them in simple, easy-to-understand language. The
       explanation should be clear, concise, and accessible to non-technical users. Focus on what
       the policy does, and why it matters, and how it assists the company with security and privacy
       needs. Avoid jargon and use relatable examples when needed. Keep the response engaging,
       reassuring, and straightforward.
    • [Get Policies by Object (オブジェクト別に保険契約を取得)] または [Get Policies by Policy Type (保険契約種別別に保険契約を取得)] エージェントアクションから生成された短い保険契約インサイトの場合、次のことをお勧めします。 
      Take the {!$Input:Policy_Details}, which are the
       technical details about a data security and privacy policy, and rewrite them in simple,
       easy-to-understand language. The explanation should be clear, concise, and accessible to
       non-technical users. Focus only what the policy does. Avoid jargon and use relatable examples
       when needed. Keep the response engaging, reassuring, and straightforward. The response should
       be no longer than one sentence. The name of the policy should be included as the first words
       of the response in bold text.
  7. Policy Insights プロンプト テンプレートをテストするには、[Test Inputs] をクリックし、[Get Policy Details] アクションから以前に生成されたポリシーの詳細を追加します。
  8. プロンプトテンプレートへの変更が LLM 応答に与える影響を確認するには、[プレビュー] をクリックします。「確認、修正、繰り返し: プロンプトテンプレートが有効であることの確認」を参照してください。
  9. 出力に問題がなければ、[有効化] をクリックします。
    使用可能なテンプレート タイプのバージョンが複数ある場合、Einstein は概要のドラフトを作成するときに最後に変更した有効なテンプレート バージョンを使用します。
 
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