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            Erstellen von Voreinstellungsformularen mithilfe von Apex

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            Erstellen von Voreinstellungsformularen mithilfe von Apex

            Verwenden Sie den Voreinstellungsgenerator, um ein Voreinstellungsformular zu konfigurieren, indem Sie Elemente zum Ausfüllen einer leeren Arbeitsumgebung auswählen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden des Managers für Voreinstellungen: ManagePreferenceManager

            Erstellen eines Voreinstellungsformulars:

            1. Klicken Sie im Dashboard des Managers für Voreinstellungen "Manager für Voreinstellungen" auf Formulare.
            2. Klicken Sie auf Neues Formular und wählen Sie dann die Option "Apex-Methode" aus.
            3. Geben Sie im Detailbereich einen Namen und eine optionale Beschreibung für Ihr Formular ein.
              Schritt 3, 4 und 5 im Voreinstellungscenter
              Diese Details helfen Ihnen, die Formulare in Ihrem Dashboard zu identifizieren (1).
            4. Wählen Sie die gewünschte Apex-Klasse aus (2).
            5. Geben Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungen ein, die dem Benutzer beim Senden eines Voreinstellungsformulars angezeigt werden sollen (3).
            6. Klicken Sie auf der Konfigurationsstartseite im Bereich "Abschnitt" auf Abschnitt hinzufügen.
            7. Geben Sie im Bereich "Details" einen Titel für den Abschnitt ein. Der Abschnittstitel wird automatisch im mittleren Bereich aufgefüllt.
              Hinweis
              Hinweis Wenn kein Titel erforderlich ist, lassen Sie den Abschnittstitel leer. Der Abschnittstitel wird im Bereich "Abschnitte" als unbenannter Abschnitt angezeigt, er ist jedoch im Formular nicht sichtbar.
            8. Klicken Sie im Bereich "Abschnitt" unter dem Namen des Abschnitts auf Komponente hinzufügen. Wählen Sie einen Eigenschaftstyp für die Komponente aus.
            9. Geben Sie im Bereich "Details" einen optionalen Titel für die Komponente ein, die im Formular angezeigt wird. Für jede Komponente ist zudem ein Name erforderlich, der für die Formularmetadaten verwendet wird und für Benutzer nicht sichtbar ist.
              Simulierte Daten im Komponentendetailbereich
            10. Passen Sie Ihr Formular mit so vielen Abschnitten und Komponenten an, wie Sie möchten. Beispielsweise verfügt dieses E-Mail-Voreinstellungsformular über Kontrollkästchenoptionen für E-Mail-Typen, eine Option zum Abbestellen und eine Schaltfläche zum Speichern von Änderungen.
              Beispielvoreinstellungsformular
              Hinweis
              Hinweis Geben Sie für die Komponenten "Kontrollkästchen", "Auswahlliste" und "Optionsfeld" einen Wert für jede Gruppenoption ein. Verwenden Sie dann Apex, um den Einwilligungsdatensatz zu aktualisieren.

            Wenn Sie mit dem Erstellen Ihres Formulars fertig sind, klicken Sie auf Speichern oder Speichern und veröffentlichen. Sie können das Formular auch jederzeit über das Dashboard des Managers für Voreinstellungen veröffentlichen.

             
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            Salesforce Help | Article