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Einrichten von Data 360 für den Manager für Voreinstellungen

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Einrichten von Data 360 für den Manager für Voreinstellungen

Streamen Sie Kundeneinwilligungsinformationen aus Data 360, um sie im Voreinstellungs-Manager zu verwenden und Kundeneinwilligungsinformationen aus Voreinstellungsformularen in Ihre Salesforce-Organisation aufzunehmen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic in der Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Edition. Erfordert Datenschutzcenter- und Data 360-Lizenzen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden des Managers für Voreinstellungen: Manager für Voreinstellungen verwalten
  1. Aktivieren von Berechtigungen für den Manager für Voreinstellungen.
  2. Aktivieren Sie Data 360.
  3. Verbinden mit einer Salesforce-Organisation
  4. Verbinden Sie Data 360 mit Ihrem Voreinstellungsformular.
    Erfassen Sie in Data 360 die Informationen, die Ihre Kunden Ihren Voreinstellungsformularen hinzufügen, indem Sie einen neuen Aufnahme-API-Konnektor, einen neuen Datenstrom und die Felder, die Sie aufnehmen möchten, einem Datenmodellobjekt zuordnen.
    1. Setzen Sie den Aufnahme-API-Konnektor mit pvcy_data_cloud_consent als API-Quellnamen ein.
      Dieser Name ist erforderlich. Erstellen Sie für die hochgeladene Schemadatei eine YAML-Datei mit folgenden Spezifikationen.
    2. Erstellen Sie einen Aufnahme-API-Datenstrom mit diesen Einstellungen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aufnahme-API" die Option pvcy_data_cloud_consent aus. Wählen Sie als Primärschlüssel ConsentId aus. Wählen Sie Andere als Kategorie aus. Lassen Sie das Feld "Datensatz geändert" leer.
    3. Ordnen Sie die Felder für den Datenstrom "pvc_data_cloud_consent-pvc_comm_sub_consent" zu.
  5. Aktivieren Sie Objekt- und Feldberechtigungen für Salesforce CRM-Verbindungen.
    Wählen Sie unter "Systemberechtigungen" die Option Zugriffsaktivitäten aus.
    Überprüfen und aktualisieren Sie die Berechtigungseinstellungen für den Data 360 Salesforce-Konnektor, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Objekte während der Datenstromzuordnung verfügbar sind. Aktivieren Sie mindestens die Berechtigungen "Lesen" und "Alle Datensätze anzeigen" für diese Objekte und aktivieren Sie die Berechtigung "Lesezugriff" für ihre Felder.
    • Kommunikationsabonnements
    • Kommunikationsabonnement-Kanaltypen
    • Engagement Channel Types
    • Einwilligung für Kommunikationsabonnements
    Hinweis
    Hinweis Wenn Sie Datenverwaltungsfunktionen verwenden möchten, erteilen Sie Berechtigungen für die aufgeführten Objekte entsprechend Datenzugriff zuweisen. Wenn Sie über mehrere Datenbereiche verfügen, müssen Sie Zugriff auf Objekte in jedem Datenbereich erteilen. Objektnamen in nicht standardmäßigen Datenbereichen folgen der Konvention von <DataSpace-Präfix>_<Objektname>.
  6. Erstellen Sie diese Datenströme, um den Datenfluss aus Salesforce CRM in Data 360 zu aktivieren.

    Zusätzlich zu diesen erforderlichen Datenströmen verfügen Sie möglicherweise über andere Objekte, die Sie aufnehmen müssen. Wenn Sie beispielsweise Voreinstellungsformulare als Teil der Einwilligungssegmentierung verwenden, benötigen Sie möglicherweise auch einen Datenstrom für das Objekt "Unternehmensmarke".

    1. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Objekt "Kommunikationsabonnements".
    2. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Objekt "Kommunikationsabonnementkanaltypen".
    3. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Objekt "Engagementkanaltypen".
    4. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Objekt "Einwilligung in Kommunikationsabonnements".

Spezifikationen für die Aufnahme-API-Konnektor-Schemadatei

Verwenden Sie diese Spezifikationen für die YAML-Schemadatei, die Sie in den Aufnahme-API-Konnektor hochladen.

Dateiformat OpenAPI (OAS)
Dateiname pvcy_data_cloud_consent.yaml
Dateiinhalt 
openapi: 3.0.3
components:
  schemas:
    pvcy_comm_sub_consent:
      type: object
      properties:
        ConsentId:
          type: string
        ConsentStatus:
          type: string
        ContactPointValue:
          type: string
        CommunicationSubscriptionChannelType:
          type: string
 
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