Personalizar formularios basados en plantillas en el Generador de preferencias

Detalles de registro de consentimiento

Utilice esta sección para determinar cómo se guardan las preferencias enviadas por el usuario en el registro de consentimiento. Los campos que configure aquí no aparecen en el formulario de preferencias.

Asigne un nombre exclusivo a su registro de consentimiento nuevo o actualizado. Cuando un usuario envía el formulario, el nombre que ingresa en el campo Nombre de registro de consentimiento se guarda en el objeto de consentimiento asociado. Por ejemplo, la plantilla Consentimiento detallado guarda las preferencias del usuario en el registro Consentimiento de punto de contacto, que almacena el nombre del registro de consentimiento.

Utilice campos dinámicos para indicar el tipo de detalles que desea incluir en el nombre del registro de consentimiento. Por ejemplo, si desea que el nombre de su marca aparezca en el nombre del registro, ingrese {!brand} en el campo Nombre del registro de consentimiento. Haga clic en Campos dinámicos sugeridos para ver una lista de campos que puede utilizar desde el registro para rellenar el nombre del registro de consentimiento.

Especifique la información que desea almacenar en el registro de consentimiento utilizando estos campos.

• Tipo de punto de contacto de captura: representa el tipo de canal utilizado para capturar los datos de consentimiento.
• Origen de captura de consentimiento: representa detalles adicionales acerca del método de captura de consentimiento. Por ejemplo, si seleccionó Web como el tipo de punto de contacto de captura, puede ingresar una URL de sitio web donde se aloja el formulario.
• Fecha de caducidad del consentimiento: determina cuándo caducan los datos de consentimiento del usuario y debe actualizarse.

Opciones de visualización de contenido

Utilice esta sección para personalizar el texto del formulario para reflejar su marca. Asigne a su formulario un título divertido, una descripción informativa y un botón de envío exclusivo.

Marcas

Para marcas incluidas en la plantilla de consentimiento, puede cambiar el nombre de visualización, proporcionar una descripción opcional y cambiar su orden de apariencia.

Sus opciones para el nombre de visualización y la descripción se rellenan desde campos de texto en los objetos de Marca de negocio que incluyó en la plantilla de consentimiento. Para crear más opciones para el nombre de visualización y la descripción, vaya a los objetos de su Marca de negocio y cree campos personalizados.

Propósitos de uso de datos

Para los fines de uso de datos incluidos en la plantilla de consentimiento, puede cambiar el nombre de visualización, proporcionar descripciones opcionales y cambiar su orden de apariencia.

Sus opciones para el nombre de visualización y la descripción se rellenan desde campos de texto en los objetos de Propósito de uso de datos que incluyó en la plantilla de consentimiento. Para crear más opciones para el nombre de visualización y la descripción, vaya a los objetos de su Propósito de uso de datos y cree campos personalizados.

Tipos de canales de suscripción de comunicación

Para los tipos de canales de suscripción de comunicación incluidos en la plantilla de consentimiento, puede cambiar el nombre y la descripción de la visualización. Sus opciones se rellenan desde los campos de texto en el objeto Tipo de canal de suscripción de comunicación que incluyó en la plantilla de consentimiento. Para crear más opciones para mostrar nombre y descripción, vaya a su objeto Tipo de canal de suscripción de comunicación y cree campos personalizados.

También puede guardar información en el registro de consentimiento acerca del tipo de punto de contacto y el origen utilizado para capturar el consentimiento.

Sus usuarios pueden establecer la fecha de caducidad de consentimiento para que no caduque nunca o cualquier fecha relativa o específica. Sus usuarios pueden también enviar un formulario de preferencias con una fecha de caducidad que se ha superado.

Nota El registro de consentimiento captura la fecha desde la que el consentimiento es válido y la fecha y hora desde la que se capturó el consentimiento. Estos campos se capturan en UTC, o la zona horaria universal coordinada. Cuando accede al registro de consentimiento, la fecha y la hora se convierten a su zona horaria local. Debido a que el campo Vigente desde captura solo la fecha, la conversión de zona horaria puede hacer que el campo Vigente desde aparezca de forma diferente del campo Fecha y hora de captura del consentimiento.

Tipos de canales

Seleccione cómo aparecen las opciones de canal de consentimiento en el formulario de preferencias. Las opciones de casilla de verificación, botón de opción y alternancia son selecciones sencillas para suscribirse. La opción de botón de opción de suscripción muestra una selección de suscripción y de anulación de suscripción para cada tipo de canal en el formulario con la opción para personalizar el texto para ambas selecciones.

Campos de consentimiento

Personalice los nombres de los campos que se siguen en el objeto asociado con su plantilla de consentimiento básica. Las modificaciones que realice aquí cambian los nombres de campo en el formulario pero no afectan a los nombres de campo en registros de Salesforce.

Anular suscripción todos

Agregue una opción a su formulario donde los usuarios pueden anular suscripción a todas las comunicaciones con una sola selección. Seleccione si desea mostrar la opción como un panel con un botón o como una selección de casilla. Personalice el título de la sección, la descripción, las etiquetas y la ubicación en el formulario.