プリファレンスビルダーでのテンプレートベースのフォームのカスタマイズ

同意レコードの詳細

このセクションを使用して、ユーザーが送信した設定を同意レコードに保存する方法を決定します。ここで設定する項目は、設定フォームに表示されません。

新規または更新された同意レコードに一意の名前を付けます。ユーザーがフォームを送信すると、[同意レコード名] 項目に入力した名前が関連付けられた同意オブジェクトに保存されます。たとえば、[Detailed consent (詳細な同意)] テンプレートでは、同意レコード名を保存する連絡先同意レコードにユーザー設定が保存されます。

動的項目を使用して、同意レコード名に含める詳細の種別を示します。たとえば、ブランド名をレコード名に表示するには、[同意レコード名] フィールドに「{!brand}」と入力します。[推奨動的項目] をクリックすると、同意レコード名を入力するためにレコードから使用できる項目のリストが表示されます。

次の項目を使用して、同意レコードに保存する情報を指定します。

• Capture Contact Point Type (連絡先種別を取得): 同意データを取得するために使用するチャネル種別を表します。
• 同意キャプチャソース: 同意キャプチャ方法に関する追加の詳細を表します。たとえば、キャプチャ連絡先種別として [Web] を選択した場合、フォームがホストされる Web サイトの URL を入力できます。
• 同意有効期限: ユーザーの同意データが期限切れになり、更新する必要があるタイミングを決定します。

コンテンツの表示オプション

このセクションを使用して、ブランドを反映するフォームのテキストをカスタマイズします。フォームに楽しいタイトル、有益な説明、および一意の送信ボタンを設定します。

ブランド

同意テンプレートに含まれるブランドに対して、表示名の変更、説明 (省略可能) の指定、表示順序の変更ができます。

表示名と説明のオプションは、同意テンプレートに含めたビジネスブランドオブジェクトのテキスト項目から入力されます。表示名と説明の追加オプションを作成するには、ビジネスブランドオブジェクトに移動してカスタム項目を作成します。

データ使用目的

同意テンプレートに含まれるデータ使用目的に対して、表示名の変更、説明 (省略可能) の指定、表示順序の変更ができます。

表示名と説明のオプションは、同意テンプレートに含めたデータ使用目的オブジェクトのテキスト項目から入力されます。表示名と説明の追加オプションを作成するには、データ使用目的オブジェクトに移動してカスタム項目を作成します。

コミュニケーション登録チャネル種別

同意テンプレートに含まれるコミュニケーション登録チャネル種別の場合、表示名と説明を変更できます。同意テンプレートに含めたコミュニケーション登録チャネル種別オブジェクトのテキスト項目からオプションが入力されます。表示名と説明の追加オプションを作成するには、コミュニケーション登録チャネル種別オブジェクトに移動してカスタム項目を作成します。

同意を取得するために使用された連絡先種別とソースに関する情報を同意レコードに保存することもできます。

ユーザーは、同意の有効期限を無期限、または相対日付や特定の日付に設定できます。ユーザーは有効期限が経過した設定フォームを送信できます。

メモ 同意レコードには、同意が有効になる日付と同意が取得された日時が記録されます。これらの項目は UTC (協定世界時ゾーン) で取得されます。同意レコードにアクセスすると、日時はローカルタイムゾーンに変換されます。[有効開始日] 項目では日付のみが取得されるため、タイムゾーンの変換によって [有効開始日] 項目と [同意キャプチャ日時] 項目の表示が異なる可能性があります。

チャネル種別

設定フォームに同意チャネルオプションをどのように表示するかを選択します。チェックボックス、ラジオボタン、切り替えオプションを使用すると、簡単にオプトインを選択できます。オプトインラジオボタンオプションの場合、フォームのチャネル種別ごとにオプトインとオプトアウトの選択肢が表示され、両方の選択肢のテキストをカスタマイズすることもできます。

同意項目

基本同意テンプレートに関連付けられたオブジェクトで追跡される項目の名前をカスタマイズします。ここで編集すると、フォームの項目名は変更されますが、Salesforce レコードの項目名には影響しません。

すべてを登録解除

ユーザーが 1 つの選択ですべてのコミュニケーションを登録解除できるオプションをフォームに追加します。ボタンが付いたパネル、またはチェックボックスの選択としてオプションを表示するように選択します。セクションのタイトル、説明、表示ラベル、およびフォーム上の配置をカスタマイズします。