Op sjablonen gebaseerde formulieren aanpassen in de Voorkeurensamensteller

Details van instemmingsrecord

Gebruik deze sectie om te bepalen hoe door de gebruiker ingediende voorkeuren worden opgeslagen in de instemmingsrecord. De velden die u hier configureert, worden niet weergegeven op het voorkeurenformulier.

Geef uw nieuwe of bijgewerkte instemmingsrecord een unieke naam. Wanneer een gebruiker het formulier indient, wordt de naam die u opgeeft in het veld Naam van instemmingsrecord opgeslagen in het gekoppelde instemmingsobject. Zo slaat de sjabloon Gedetailleerde instemming de voorkeuren van de gebruiker op in de record Instemming van aanspreekpunt, waarin de naam van de instemmingsrecord wordt opgeslagen.

Gebruik dynamische velden om het type detail aan te geven dat u wilt opnemen in de naam van de instemmingsrecord. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw merknaam wordt weergegeven in de recordnaam, geeft u {!brand} op in het veld Recordnaam instemming. Klik op Voorgestelde dynamische velden voor een lijst van velden die u vanuit de record kunt gebruiken om de naam van de instemmingsrecord in te vullen.

Geef de informatie op die u wilt opslaan in de instemmingsrecord met behulp van deze velden.

• Type aanspreekpunt vastleggen: vertegenwoordigt het kanaaltype dat wordt gebruikt om de instemmingsgegevens vast te leggen.
• Bron voor het vastleggen van instemming: vertegenwoordigt aanvullende details over de methode voor het vastleggen van instemming. Als u bijvoorbeeld Web hebt geselecteerd als het type aanspreekpunt voor vastleggen, kunt u een website-URL opgeven waar het formulier wordt gehost.
• Vervaldatum van instemming: bepaalt wanneer de instemmingsgegevens van de gebruiker vervallen en moeten worden bijgewerkt.

Opties voor inhoudsweergave

Gebruik deze sectie om de tekst op het formulier aan te passen zodat deze uw branding weerspiegelt. Geef uw formulier een leuke titel, een informatieve beschrijving en een unieke indieningsknop.

Merken

Voor merken die zijn opgenomen in de toestemmingssjabloon kunt u de weergavenaam wijzigen, een optionele beschrijving opgeven en de weergavevolgorde aanpassen.

Uw opties voor de weergavenaam en beschrijving worden ingevuld vanuit tekstvelden voor de objecten Zakelijke brand die u hebt opgenomen in de instemmingssjabloon. Als u meer opties wilt maken voor de weergavenaam en beschrijving, gaat u naar de objecten Zakelijke brand en maakt u aangepaste velden.

Doelen van gegevensgebruik

Voor de doelen van gegevensgebruik die zijn opgenomen in de instemmingssjabloon kunt u de weergavenaam wijzigen, optionele beschrijvingen opgeven en de weergavevolgorde van de doelen aanpassen.

Uw opties voor de weergavenaam en beschrijving worden ingevuld vanuit tekstvelden voor de objecten Doel van gegevensgebruik die u hebt opgenomen in de instemmingssjabloon. Als u meer opties wilt maken voor de weergavenaam en beschrijving, gaat u naar de objecten Doel van gegevensgebruik en maakt u aangepaste velden.

Typen kanaal van communicatieabonnement

Voor de typen communicatieabonnementskanalen die zijn opgenomen in de instemmingssjabloon, kunt u de weergavenaam en beschrijving wijzigen. Uw opties worden ingevuld vanuit de tekstvelden voor het object Type communicatieabonnementskanaal dat u hebt opgenomen in de instemmingssjabloon. Als u meer opties wilt maken voor de weergavenaam en beschrijving, gaat u naar uw object Type kanaal voor communicatieabonnement en maakt u aangepaste velden.

U kunt ook informatie opslaan in de instemmingsrecord over het type aanspreekpunt en de bron die worden gebruikt voor het vastleggen van instemming.

Uw gebruikers kunnen de vervaldatum van de instemming instellen op nooit vervallen of op een relatieve of specifieke datum. Bovendien kunnen gebruikers een voorkeurenformulier indienen met een vervaldatum die is verstreken.

Opmerking In de instemmingsrecord wordt de ingangsdatum van de instemming vastgelegd, evenals de datum en tijd dat de instemming is vastgelegd. Deze velden worden vastgelegd in UTC, ofwel de Coordinated Universal Time-zone. Wanneer u de instemmingsrecord opent, worden de datum en tijd geconverteerd naar uw lokale tijdzone. Aangezien het veld Met ingang van alleen de datum vastlegt, kan bij de tijdzoneconversie het veld Met ingang van een andere waarde hebben dan het veld Datum/tijd van vastgelegde instemming.

Kanaaltypen

Geef aan hoe de opties voor het instemmingskanaal moeten worden weergegeven op het voorkeurenformulier. De opties selectievakje, keuzerondje en aan/uit zijn eenvoudige selecties om aan te melden. De optie voor het keuzerondje voor aanmelding toont een selectie voor aanmelding en een selectie voor afmelding voor elk kanaaltype op het formulier met de optie om de tekst voor beide selecties aan te passen.

Instemmingsvelden

Pas de namen aan van de velden die worden bijgehouden voor het object dat is gekoppeld aan uw basis instemmingssjabloon. Bewerkingen die u hier aanbrengt, wijzigen de veldnamen op het formulier, maar hebben geen invloed op de veldnamen in Salesforce-records.

Alles opzeggen

Voeg een optie toe aan uw formulier waarmee gebruikers zich met één selectie kunnen afmelden voor alle communicatie. Kies ervoor om de optie weer te geven als een deelvenster met een knop of als een selectie van selectievakjes. Pas de sectietitel, beschrijving, labels en plaatsing op het formulier aan.