Вы находитесь здесь:
Настройка форм на основе шаблона в конструкторе предпочтений
При создании шаблонов согласия в менеджере предпочтений у вас есть возможность настроить формы, заполненные из шаблонов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic в выпусках Developer, Enterprise, Performance и Unlimited |
Чтобы просмотреть параметры настройки, нажмите на имя каждого раздела на панели свойств.
Сведения о записи согласия
Используйте этот раздел для определения способа сохранения предпочтений, отправленных пользователем, в записи согласия. Настраиваемые поля не отображаются в форме предпочтения.
Введите уникальное имя новой или обновленной записи согласия. Когда пользователь отправляет форму, имя, введенное в поле «Имя записи согласия», сохраняется в связанном объекте согласия. Например, шаблон подробного согласия сохраняет параметры пользователя записи согласия точки контакта, которая сохраняет имя записи согласия.
Используйте динамические поля для обозначения типа сведений, которые нужно добавить в имя записи согласия. Например, если вы хотите, чтобы имя вашей торговой марки отображалось в имени записи, введите {!brand} в поле «Имя записи согласия». Нажмите «Предложенные динамические поля» для просмотра списка полей, которые можно использовать в записи для заполнения имени записи согласия.
Укажите сведения, которые нужно сохранить в записи согласия, используя эти поля.
- Тип точки контакта: представляет тип канала, используемый для сбора данных согласия.
- Источник сбора согласия: представляет дополнительные сведения о методе сбора согласия. Например, при выборе типа точки контакта «Веб» введите URL-адрес веб-сайта, на котором размещена форма.
- Дата истечения срока действия согласия: определяет время истечения срока действия данных согласия пользователя и их необходимо обновить.
Параметры отображения содержимого
Используйте этот раздел для настройки текста в форме с учетом фирменного стиля. Введите веселый заголовок формы, информативное описание и уникальную кнопку отправки.
Фирменные знаки
Для фирменных стилей, добавленных в шаблон согласия, можно изменить имя отображения, дать дополнительное описание и изменить порядок их отображения.
Параметры отображаемого имени и описания заполняются текстовыми полями объектов фирменного стиля компании, добавленных в шаблон согласия. Чтобы создать дополнительные параметры для имени и описания отображения, перейдите в объекты фирменного стиля компании и создайте настраиваемые поля.
Цели использования данных
Для целей использования данных, добавленных в шаблон согласия, можно изменить имя отображения, дать дополнительные описания и изменить порядок их отображения.
Параметры отображаемого имени и описания заполняются текстовыми полями в объектах «Цель использования данных», добавленных в шаблон согласия. Чтобы создать дополнительные параметры для имени и описания отображения, перейдите в объекты «Цель использования данных» и создайте настраиваемые поля.
Типы каналов подписки на сообщения
Для типов каналов подписки на сообщения, добавленных в шаблон согласия, можно изменить имя и описание отображения. Ваши параметры заполняются из текстовых полей в объекте «Тип канала подписки на сообщения», добавленных в шаблон согласия. Чтобы создать дополнительные параметры для отображения имени и описания, перейдите в объект «Тип канала подписки на сообщения» и создайте настраиваемые поля.
Можно также сохранить сведения в записи согласия о типе точки контакта и источнике, используемом для сбора согласия.
Ваши пользователи могут установить дату истечения срока действия согласия на «никогда» или на любую относительную или определенную дату. А пользователи могут отправить форму предпочтения с прошедшим сроком действия.
Типы каналов
Выберите способ отображения параметров канала согласия в форме предпочтения. Флажок, кнопка-переключатель и параметры переключателя являются простыми выборами для согласия. Параметр «Подтверждение с помощью кнопки-переключателя» отображает выбор согласия и отказа для каждого типа канала в форме с возможностью настройки текста для обоих выборов.
Поля согласия
Настройте имена полей, отслеживаемых в объекте, связанном с базовым шаблоном согласия. Внесенные здесь изменения изменяют имена полей в форме, но не влияют на имена полей в записях Salesforce.
Отписаться от всех
Добавьте параметр в форму, где пользователи могут отменить подписку на все сообщения одним выбором. Выберите отображение параметра в виде панели с кнопкой или в виде флажка. Настройте заголовок раздела, описание, метки и размещение в форме.
