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Quip
Quip での Salesforce 活動

Quip での Salesforce 活動

Quip 文書から通話を記録したり、ToDo を設定したり、イベントをスケジュールしたりします。メモを書いたり、進捗を追跡したり、アカウントプランでコラボレーションを行ったりするのと同じ場所で活動のクレジットを取得します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
メモ
メモ セールスアカウントプランまたはトレードプロモーション管理 (TPM) アカウントプランをお探しですか?「Sales Account Plans(セールスアカウントプラン)」または「Review Your Sales Targets with TPM Account Plans(TPMアカウントプランを使用したセールス目標の確認)」を参照してください。
[活動の記録]、[新規 ToDo]、[新規行動] が表示された [活動を記録] モーダル

重要な顧客とのミーティングの最中でも、メモを取ったり通話を簡単に記録したり、フォローアップ ToDo を作成したり、次のミーティングをスケジュールしたり、すべて Quip 文書を離れることなく行うことができます。Quip で記録された活動は、関連するレコードの活動タイムラインに表示されます。

 
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