Quip 中的 Salesforce 活動

從 Quip 文件記錄通話、設定工作和排程事件。在您記下、追蹤進度並針對「帳戶計畫」進行協同合作的情況下,在相同的位置中獲得活動的信用。

提供版本：Lightning Experience

備註尋找「銷售帳戶計畫」或「貿易促銷管理」(TPM) 帳戶計畫嗎?請參閱「銷售帳戶計畫」或「使用 TPM 帳戶計畫檢閱銷售目標」。

在重要客戶會議期間記錄備註,並輕鬆記錄通話、建立後續追蹤工作,並排程即將到來的會議,這些這些皆無須離開您的 Quip 文件即可完成。從 Quip 記錄的活動會顯示在相關記錄的「活動時程表」中。

從 Quip 記錄通話、排程工作和新增事件
在標準和自訂物件上使用「記錄通話」、「新增工作」和「新增事件」Salesforce 活動,而無須離開您的文件。
Quip 中的 Salesforce 活動考量事項
當您從 Quip 記錄 Salesforce 活動時,請記住這些考量事項。

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