breadcrumbDescription
Føj et Konkurrenceanalyseafsnit til en eksisterende kontoplan
Brug Flow Builder til automatisk at føje et afsnit til det dokument, der er tilknyttet en registrering, hver gang registreringen opdateres. Hvis du f.eks. opretter en kontoplanskabelon og knytter den til objektet Konto, kan du bruge handlingen Rediger Quip-dokument for at tilføje et Konkurrenceanalyseafsnit.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette eller ændre tilpassede felter: | Tilpas applikation |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: | Administrer forløb |
-
Åbn Flow Builder.
Fra Opsætning kan du skrive Forløb i feltet Find hurtigt, vælge Forløb og derefter klikke på Nyt forløb.
-
I dialogboksen Nyt forløb skal du vælge Registreringsudløst forløb og derefter klikke på Opret.
-
Udfyld felterne ved brug af følgende værdier, og klik derefter på Udført.
Felt Beskrivelse Objekt Objekt, der er tilknyttet det dokument, som du vil føje indhold til, f.eks. Konto. Udløs forløbet, når En registrering oprettes eller opdateres Betingelseskrav Ingen
Alternativt kan du oprette et tilpasset felt på objektet og indstille Betingelseskrav for at kontrollere for en opdatering af det tilpassede felt.
Kør forløbet Når registreringen er gemt -
Tilføj handlingen Rediger Quip-dokument på Flow Builder-lærredet.
-
I dialogboksen Ny handling skal du udfylde felterne og derefter klikke på Udført.
Hvis du f.eks. vil erstatte et afsnit med titlen Afsnit A med et afsnit med titlen Konkurrenceanalyse, skal du angive følgende værdier.
Felt Beskrivelse Betegnelse Et navn for handlingen, f.eks. Rediger dokument Indholdsplacering Placering, hvor du ønsker at tilføje indhold. Hvis du f.eks. vil erstatte et eksisterende afsnit, skal du indtaste replace_section. Dokument-URL Link til det dokument, hvor du tilføjer dokumentområdet. Hvis du f.eks. vil angive dokumentet i feltet Quip-dokument-URL på en registrering, skal du skrive {!$Record.Quip_URL__c}. Dokumenttype dokument Indhold Det indhold, der skal føjes til dokumentet, f.eks.:
<h2>Konkurrentanalyse</h2><p>Specificer styrker og svagheder for aktuelle og potentielle konkurrenter.</p>
Indstil det felt, der skal inkluderes.
Indholdsformat html Section Match Type (Afsnitsmatchtype) præfiks Afsnitstypografi overskrift Afsnitstekst Afsnit A Afsnitstype tekstmatch Dokumentlink {!$Record.Quip_URL__c} - Tilslut start af forløbet til handlingen.
- Klik på Save (Gem).
-
Aktiver forløbet.
Næste gang en kontoregistrering, der er tilknyttet kontoplanen, opdateres, vises der et nyt afsnit Konkurrenceanalyse i kontoplanen.
