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Aggiunta di una sezione analisi della concorrenza a un piano account esistente
Utilizzare Flow Builder per aggiungere automaticamente una sezione al documento associato a un record ogni volta che il record viene aggiornato. Ad esempio, se si crea un modello Piano account e lo si associa all'oggetto Account, è possibile utilizzare l'azione Modifica documento Quip per aggiungere una sezione Analisi competitiva.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o modificare campi personalizzati: | Personalizza applicazione |
| Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder: | Gestisci flusso |
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Aprire Flow Builder.
Da Imposta, è possibile digitare Flussi nella casella Ricerca veloce, selezionare Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
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Nella finestra di dialogo Nuovo flusso, selezionare Flusso attivato da record e fare clic su Crea.
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Compilare i campi utilizzando i seguenti valori e fare clic su Chiudi.
Campo Descrizione Oggetto Oggetto associato al documento a cui si desidera aggiungere il contenuto, ad esempio Account. Attiva il flusso quando Un record è creato o aggiornato Requisiti della condizione Nessuna
In alternativa, è possibile creare un campo personalizzato sull'oggetto e impostare Requisiti della condizione in modo che controlli se l'oggetto non ha un aggiornamento del campo personalizzato.
Esecuzione del flusso Dopo il salvataggio del record -
Nell'area di disegno di Flow Builder, aggiungere l'azione Modifica documento Quip.
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Nella finestra di dialogo Nuova azione, compilare i campi e fare clic su Chiudi.
Ad esempio, per sostituire una sezione con il titolo Sezione A con una sezione con il titolo Analisi competitiva, immettere i seguenti valori.
Campo Descrizione Etichetta Nome dell'azione, ad esempio Modifica documento Posizione contenuto Posizione in cui si desidera aggiungere contenuti. Ad esempio, per sostituire una sezione esistente, immettere replace_section. URL documento Link al documento in cui si sta aggiungendo l'intervallo documento. Ad esempio, per specificare il documento nel campo URL documento Quip di un record, immettere {!$Record.Quip_URL__c}. Tipo di documento documento Contenuto Il contenuto da aggiungere al documento, ad esempio:
<h2>Analisi competitiva</h2><p>Specifica i punti di forza e i punti deboli dei concorrenti attuali e potenziali.</p>
Impostare il campo da includere.
Formato contenuto html Tipo di corrispondenza sezione prefisso Stile sezione intestazione Testo sezione Sezione A Tipo sezione corrispondenza testo Link al documento {!$Record.Quip_URL__c} - Collegare l'inizio del flusso all'azione.
- Fare clic su Salva.
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Attivare il flusso.
Alla successiva aggiornamento di un record Account associato al piano account, nel piano account viene visualizzata una nuova sezione Analisi competitiva.
