Salesforce データメンションの追加
Salesforce データメンションにより、Salesforce データを文書やスプレッドシートでシームレスに使用できます。Salesforce からのライブデータにメンションすることで、動的項目が最新の Salesforce データで更新されます。文書やスプレッドシートから項目を更新して、Salesforce に同期します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
Salesforce データメンションを文書やスプレッドシートに追加するには、Salesforce レコードまたは項目への参照アクセス権が必要です。データメンションを編集するには、Salesforce で編集アクセス権が必要です。
Salesforce データメンションを挿入するには次の方法があります。
- [Salesforce データメンション] に @メンションしてレコード名を入力する。
- レコード名に @メンションして項目を選択する。
- [挿入] メニューから [Salesforce データメンション] を選択する。
- 文書内に Salesforce レコード URL を貼り付ける。その後、URL を Salesforce データメンションとして表示するように指定し、レコードまたは特定のレコード項目のどちらにメンションするかを選択できます。
文書への Salesforce データメンションの追加
コンテンツのフローを壊すことなく、文書内の Salesforce レコードまたは項目からのライブデータにメンションします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
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レコードからデータメンションを追加するには、ドキュメントでレコード名に @メンションします。
- [メンション] をクリックします。
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レコードフィールドにメンションするには、フィールド名を入力または選択します。
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レコードのコンパクトレイアウトを表示するには、データメンションにマウスカーソルを置きます。レコードフィールドを更新するには、[レコードの編集] をクリックします。
- 使用できる項目をレコードからレイアウトに追加するには、項目を編集するか、または [レイアウトをカスタマイズ] をクリックします。
- [Salesforce に保存] をクリックします。Salesforce に保存しなかった編集内容は失われます。
文書に追加した Salesforce データメンションは、最新の Salesforce データで自動的に更新されます。
スプレッドシートへの Salesforce データメンションの追加
スプレッドシート内の Salesforce レコードまたは項目からのライブデータにメンションして、計算データなどを最新の状態に維持します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
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レコードからデータメンションを追加するには、スプレッドシートでレコード名に @メンションします。
- [メンション] をクリックします。
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レコードフィールドにメンションするには、フィールド名を入力または選択します。
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レコードのコンパクトレイアウトを表示するには、データメンションにマウスカーソルを置きます。レコードフィールドを更新するには、[レコードの編集] をクリックします。
スプレッドシートに追加した Salesforce データメンションは、最新の Salesforce データで自動的に更新されます。
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