Loading
Quip
Автоматизация предложений ценообразования посредством

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Quip

Автоматизация предложений ценообразования посредством

Сберегите свое время, создавая и заполняяя предложения ценообразования вручную с помощью шаблонов в

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.

Настройка компонента документа Quip

Настройте компонент «Документ Quip» в макете страницы возможности. Создайте настраиваемое поле «Предложение о ценообразовании» для хранения предложений ценообразования, созданных на основе шаблона.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. Перейдите к записи возможности в Lightning Experience.
  2. Нажмите на шестеренку и выберите «Редактировать страницу» для перехода в конструктор приложений Lightning.
  3. Создайте новую вкладку под названием «Предложение о ценообразовании».
  4. В левой панели выберите «Документ Quip» и перетащите его на новую вкладку.
    Quip Document component in Lightning App Builder
  5. Выберите один шаблон для каждой записи.
    Примечание
    Примечание «Шаблон для каждой записи» позволяет добавлять шаблон посредством Flow Builder или позволяет пользователям вручную добавлять шаблон. Чтобы использовать только Flow Builder, выберите «Отличительные документы» для каждой записи.
  6. Щелкните Edit icon. URL-адрес шаблона «Предложение ценообразования» можно вставить или выбрать шаблон из библиотеки шаблонов.
  7. Нажмите кнопку «Далее» и проверьте шаблон. Проверка, чтобы вы получили доступ к документу, чтобы общий доступ к ссылке был включен, чтобы документ был помечен как шаблон и чтобы он не был связан с слайдом.
  8. Чтобы создать настраиваемое поле URL-адреса для хранения новых URL-адресов документа, выберите «Создать новое поле».
  9. Введите «Предложение ценообразования» в качестве метки поля и имя поля Pricing_Proposal. Вы можете внести изменения позже в менеджер объектов.
    Create a Custom Field modal
  10. Сохраните и активируйте страницу.

Чтобы добавить шаблон предложения ценообразования к компоненту «Документ Quip» и автоматизировать создание предложения ценообразования, создайте действия в Flow Builder и конструкторе процессов.

Создание шаблона предложения ценообразования

Используйте Flow Builder для добавления шаблона «Предложение ценообразования» в возможность и для автоматического заполнения из него созданных предложений ценообразования.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. В поле быстрого поиска в настройках введите «Потоки».
  2. Нажмите кнопку «Создать поток».
  3. Выберите «Автоматически запущенный поток» и нажмите кнопку «Далее».
    Flow Builder displays the flow in the Auto-Layout flow layout. You can access Interactions, Logic, and Data via the plus icon.

    Конструктор процессов позже запускает поток, когда этап возможности изменен.

  4. Перетащите элемент «Действие» на холст.
  5. Выберите Quip.
  6. Введите «Копировать документ Quip» в качестве действия Quip.
  7. Назовите действие «Создать предложение о ценообразовании из шаблона». Чтобы автоматически создать имя API, нажмите «Вкладка».
    New Action modal with Document URL and Source Record ID highlighted
  8. Введите URL-адрес документа для предложения ценообразования.
  9. Добавьте код исходной записи. В разделе «Код исходной записи» нажмите + Создать ресурс.
  10. Выберите «Переменная» в качестве типа ресурса.
  11. Введите имя API OpportunityRecord.
    New Resource modal with fields highlighted
  12. Выберите «Запись» в качестве типа данных.
  13. Выберите «Возможность» в качестве объекта.
  14. Установите флажок «Доступно для ввода» и нажмите кнопку «Готово».
  15. При получении ошибки «Тип данных введенного ресурса не совместим» для кода исходной записи, введите .id после OpportunityRecord. Выберите «Код возможности».
    Opportunity ID highlighted
  16. В разделе «Дополнительно» выберите «Назначить переменные вручную». В разделе «Сохранить значения вывода» нажмите «Ссылка на документ» и выберите + «Создать ресурс».
    Manually assign variables checkbox
  17. Выберите «Переменная» в качестве типа ресурса.
    New Resource modal with Resource Type, API Name, and Data Type highlighted
  18. Введите NewDocumentURL в качестве API-имени.
  19. Выберите Текст в качестве типа данных. Нажмите «Готово» и «Готово».
  20. Перетащите параметр «Обновить записи» на холст.
  21. Назовите действие «Обновить запись возможности». Чтобы автоматически создать имя API, нажмите «Вкладка».
    Update Records modal
  22. Выберите «Определить условия для идентификации записей и задать поля отдельно».
  23. Введите «Возможность» в качестве объекта.
  24. В поле «Фильтрация записей возможности» введите «Код» в качестве поля, выберите «Равно» и введите {!OpportunityRecord.Id}.
  25. В разделе «Задать значения полей для записей возможности» введите Pricing_Proposal__c в качестве поля и {!NewDocumentURL} в качестве значения. Нажмите кнопку «Готово».
  26. Подключите элементы и нажмите кнопку «Сохранить».
    flow canvas with Start, Create Pricing Proposal, and Update Records
  27. Назовите поток. В данном примере используется имя «Создание предложения ценообразования из шаблона». Чтобы автоматически создать имя API, нажмите «Вкладка». Нажмите кнопку «Сохранить».
  28. Нажмите кнопку «Активировать».

Инициирование процесса

Создайте процесс, который запускает поток «Предложение о ценообразовании», когда этап «Возможность» меняется на «Предложение/смета». Когда пользователь обновляет этап возможности на «Предложение/смета», из вложенного шаблона создается предложение о ценообразовании и автоматически заполняется на основе данных возможности.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. В поле быстрого поиска в настройках введите «Процесс». Выберите «Конструктор процессов».
  2. Нажмите кнопку "Создать".
  3. Назовите процесс «Создать предложение о ценообразовании». Чтобы автоматически создать имя API, нажмите «Вкладка».
  4. Выберите «Изменение записи» в качестве триггера процесса. Нажмите кнопку «Сохранить».
  5. Нажмите + «Добавить объект» и выберите «Возможность» в качестве типа объекта.
    Opportunity object type and "when a record is created or edited" highlighted
  6. Запустить процесс при создании или редактировании записи. Нажмите кнопку «Сохранить».
  7. Щелкните «+Добавить критерии».
    Define Criteria with Opportunity Stage Change highlighted
  8. Назовите критерий «Изменение этапа возможности».
  9. Чтобы определить, когда инициировать процесс, выберите «Соответствие условиям».
  10. Задайте условия:
    Поле Оператор Тип Значение
    [Этап] возможности Равно Раскрывающийся список Предложение/смета
  11. Нажмите + «Добавить строку» и задайте условия:
    Поле Оператор Тип Значение
    [Этап] возможности Изменено Логическое True
  12. В условиях нажмите Все условия соблюдены (И).
  13. Нажмите кнопку «Сохранить».
  14. Щелкните «+ Добавить действие».
  15. Выберите «Потоки» в качестве типа действия.
  16. Назовите действие «Вызов потока для создания документа из шаблона».
  17. Выберите поток Create_Pricing_Proposal_from_Template.
  18. Задайте переменные потока, где [Opportunity] — это запись возможности, начавшая процесс:
    Переменная потока Тип Значение
    OpportunityRecord Ссылка на поле [Возможность]
  19. Нажмите «Сохранить» и потом «Активировать».

Когда пользователи обновляют этап возможности на «Предложение/смета», автоматически создается предложение о ценообразовании и автоматически заполняются данные из возможности. Созданный документ потом сохраняется в поле «Предложение о ценообразовании», добавленном в макет возможности.

Создание флажка «Предложение ценообразования»

Чтобы ваши пользователи могли пометить, когда предложение о ценообразовании завершено и готово клиенту, добавьте поле с флажком к макету возможности. После выбора, поток запускается для экспорта предложения ценообразования в PDF и вложены в возможность.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. В настройках Salesforce перейдите в менеджер объектов и выберите «Возможность».
  2. Выберите «Поля и взаимосвязи», а потом «Создать».
  3. Выберите «Поле с флажком», а потом «Далее».
  4. Введите «Заявка о смене цен: завершена», а потом «Далее».
  5. Выберите профили, которые могут редактировать поле и нажмите «Далее».
  6. Выберите макеты страниц для отображения поля. Здесь мы отменили выбор макетов, за исключением макетов «Возможности».
  7. Сохраните действие.

Экспорт в PDF и добавление в возможность

После того как пользователь обозначает предложение о ценообразовании завершенным, экспортируйте документ в PDF-файл для сохранения его записи и прикрепления к возможности. Чтобы уведомить пользователя о добавлении PDF-документа, опубликуйте сообщение в Chatter.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. В поле быстрого поиска в настройках введите «Потоки».
  2. Нажмите кнопку «Создать поток».
  3. Выберите «Поток, запущенный записью» и нажмите «Далее».
    Flow Builder displays the flow in the Auto-Layout flow layout. You can access Interactions, Logic, and Data via the plus icon.

    Конструктор процессов позже запускает поток, когда этап возможности изменен.

  4. В разделе «Триггер» нажмите «Правка». Задайте поток для запуска при создании или обновлении записи и выполните поток после сохранения записи. Нажмите кнопку «Готово».
  5. Нажмите кнопку «Выбрать объект».
    Choose Object modal with conditions highlighted
  6. Выберите «Возможность» в качестве объекта и задайте условия для запуска потока.
    Поле Оператор Значение
    Pricing_Proposal__c Равно нулю False
    Pricing_Proposal_Complete__c Равно True
    StageName Равно Предложение/смета
  7. Задайте поток для выполнения только при обновлении записи в соответствии с требованиями к условиям и нажмите «Готово».
  8. Перетащите элемент «Действие» на холст.
  9. Выберите Quip.
  10. Введите Экспорт документа Quip в PDF в качестве действия Quip.
  11. Назовите действие «Экспорт в PDF».
  12. В качестве URL-адреса исходного документа введите {!$Record.Pricing_Proposal__c}.
  13. Добавьте код организации Salesforce. Где найти код организации?
  14. Добавьте код целевой записи и введите {!$Record.Id}.
  15. Нажмите кнопку «Готово».
  16. Перетащите элемент «Действие» на холст.
  17. Введите «Опубликовать в Chatter» в качестве базового действия.
    Post to Chatter modal with fields highlighted
  18. Назовите действие «Обновить пользователей Chatter» и введите настраиваемое сообщение. Здесь представлено «Предложение о ценообразовании завершено.» PDF-версия создается и прикрепляется через несколько минут ().
  19. В качестве целевого имени или кода введите {!$Record.Id}.
  20. Нажмите кнопку «Готово».
  21. Подключите элементы и нажмите кнопку «Сохранить». Назовите поток «Экспорт PDF в возможность» и сохраните действие.
  22. Активируйте поток.
    Final Export to PDF canvas
Pricing Proposal Complete checkbox

Ваши потоки и процессы готовы к использованию! Чтобы увидеть, как они действуют, перейдите на страницу возможности и измените этап на «Предложение/Смета». Автоматически из шаблона создается документ «Предложение ценообразования». После заполнения и подтверждения сведений клиентом он может отметить предложение о ценообразовании завершенным. Поток потом публикует сообщение в Chatter, чтобы предоставить пользователю возможность создания PDF-файла, а PDF-файл прикрепляется к возможности для хранения записей.

PDF-документ может быть добавлен в запись через несколько минут. Его можно найти в компоненте «Примечания и вложения» или в его компоненте «Файлы».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article