템플릿 구성
템플릿 요구 사항 수집을 완료한 후 Quip에서 템플릿을 구축하고 회사에서 필요한 Salesforce 데이터를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
- Quip에서 문서를 만듭니다.
- 머리글을 사용하여 필수 템플릿 섹션의 윤곽선을 만듭니다. 템플릿에 포함해야 한다는 식별한 데이터를 참조합니다.
- Salesforce 데이터가 필요한 섹션을 식별합니다.
-
사용자와 관련이 있는 섹션에 컨텍스트를 추가합니다.
노트 단순하게 유지합니다. 서식이 지나치게 많으면 사용자에게 부담을 주며 내용이 아닌 형식에 대한 시간을 낭비할 수 있습니다. 체크리스트 또는 글머리 기호 목록을 사용해 보십시오. - 문서를 템플릿으로 표시합니다. 방법 제시
- 템플릿 기반 Salesforce 데이터 추가:
- 사용자가 템플릿에서 문서를 만들 수 있도록 링크 공유를 설정합니다. 템플릿에서 공유 를 클릭한 다음, 공유 가능한 링크를 포함합니다. 링크 설정을 클릭하고 액세스를 보기 전용 으로 설정합니다.
-
기본적으로 템플릿이 내가 작성됨 비공개 템플릿 갤러리에 추가됩니다. 특정 사용자와 공유하거나 폴더로 옮겨서 템플릿을テーマ별로 구성할 수도 있습니다.
- 템플릿에서 공유 를 클릭합니다.
-
폴더 또는 개인의 이름을 입력하고 액세스 수준을 설정합니다.
팁 테스트하는 동안 sandbox 템플릿을 체계적으로 정리하려면 Sandbox 템플릿 폴더를 만드는 것이 좋습니다.
- 완료를 클릭합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
