Вы находитесь здесь:
Настройка шаблона
После завершения сбора требований к шаблону создайте шаблон в Quip и добавьте данные Salesforce, нужные вашей компании.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience. |
- Создать документ в Quip.
- Используйте заголовки для создания обзора обязательных разделов шаблона. См. какие идентифицированные данные должны быть в шаблоне.
- Определите разделы, требующие данных Salesforce.
-
Добавьте контекст в связанные разделы для ваших пользователей.
Примечание Продолжите обсуждение. Слишком多的 форматирование может загружать пользователей и может привести к потере времени на форматирование, а не на содержимое. Попробуйте использовать список проверки или маркированный список. - Обозначьте документ шаблоном. Уведомление
- Добавление шаблонных данных Salesforce:
- Чтобы разрешить пользователям создавать документ на основе шаблона, включите общий доступ к ссылкам. Нажмите кнопку «Общий доступ» в шаблоне и добавьте обновляемую ссылку. Щелкните «Параметры ссылки» и задайте доступ «Только для просмотра».
-
По умолчанию шаблон добавляется в личную галерею шаблонов «Созданные мной». Можно также открыть общий доступ к нему для определенных пользователей или переместить его в папку для систематизации шаблонов в теме.
- В шаблоне нажмите «Общий доступ».
-
Введите имя папки или лица и задайте уровень доступа.
Совет Чтобы поддерживать организацию шаблонов безопасной среды во время тестирования, рекомендуем создать папку шаблонов безопасной среды.
- Нажмите кнопку «Готово».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
