breadcrumbDescription
Opsæt Salesforce-dataomtaler
Lad brugerne @omtale Salesforce-data i dokumenter i linje uden manuelt at opdatere dem.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere Salesforce-dataomtagelsestilladelser: | Administrer brugere |
Salesforce-dataomtaler installeres som standard for alle Salesforce-organisationer med tilsluttede Quip-lokaliteter. Med Winter '21 Salesforce-versionen får alle nye og eksisterende Salesforce-organisationer, der er tilsluttet Quip, tildelt brugertilladelsen Quip-integrationsadgang. Brugertilladelsen tillader Quip automatisk at opdatere dataomtaler med de seneste Salesforce-data og tildeles ikke til individuelle brugere.
Som standard har brugeren af Quip-integrationsadgang tilladelserne Læs og Vis alle registreringer på Salesforce-objekter. Brugertilladelsen Quip-integrationsadgang kontrollerer ikke, hvilke brugere der kan bruge Salesforce-dataomtaler. Det kontrollerer kun de objekter, som brugere kan opdatere automatisk.
Automatisk opdatering af Salesforce-data fungerer kun, hvis Salesforce-organisationen er tilsluttet til Quip af en Salesforce-administrator fra Quip-opsætningssiden i Salesforce. Salesforce-organisationer, der er tilsluttet til Quip af brugere, tildeles ikke tilladelsessættet Tillad Quip-integrationsobjektadgang og opdateres ikke automatisk med de seneste Salesforce-data.
Hvis du vil tilpasse, hvilke objekter der kan opdateres automatisk eller for at tilbagekalde objektadgang, skal du redigere objektindstillinger for Tilladelsessættet Tilladelse for Quip-integrationsobjektadgang.
- Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
- Vælg Tillad Quip-integrationsobjektadgang, derefter Objektindstillinger.
- Hvis du vil ændre, hvilke objekter der automatisk kan opdateres med de seneste data, skal du vælge objektet og klikke på Rediger.
Når dine brugere har tilsluttet deres Salesforce-konti til Quip, kan de føje Salesforce-dataomtaler til deres dokumenter.
Deaktiver Salesforce-dataomtaler
Hvis du vil deaktivere Salesforce-dataomtaler, skal du afbryde din Salesforce-organisation fra Quip. Afbrydelse af dine Salesforce-organisationer fra Quip deaktiverer alle Salesforce-integrationsfunktioner i Quip.
- Gå til https://admin.quip.com
- Log på ved brug af din Quip-administratormail og din adgangskode.
- Fra Indstillinger skal du vælge Salesforce.
- Aktiver Kontroller adgang til dine Salesforce-organisationer.
-
Hvis du vil afbryde forbindelsen til en organisation, skal du klikke på
ud for den organisation, du vil afbryde forbindelsen til, og klikke på Fjern organisation.
