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Configurar menções de dados do Salesforce
Permita que os usuários façam @menção a dados do Salesforce em documentos em linha sem atualizá-los manualmente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar permissões de Menções de dados do Salesforce: | Gerenciar usuários |
As Menções de dados do Salesforce são instaladas por padrão para todas as organizações do Salesforce com sites do Quip conectados. Com a versão Winter '21 do Salesforce, todas as organizações do Salesforce novas e existentes conectadas ao Quip recebem a permissão de usuário Acesso à integração do Quip. A permissão de usuário permite que o Quip atualize automaticamente menções de dados com os dados mais recentes do Salesforce e não é atribuída a usuários individuais.
Por padrão, o usuário Acesso à integração do Quip tem permissões para Ler e Visualizar todos os registros em objetos do Salesforce. A permissão de usuário Acesso à integração do Quip não controla quais usuários podem usar Menções de dados do Salesforce. Controla apenas os objetos que os usuários podem atualizar automaticamente.
A atualização automática de dados do Salesforce funciona apenas se a organização do Salesforce estiver conectada ao Quip por um administrador do Salesforce na página de configuração do Quip no Salesforce. Organizações do Salesforce conectadas ao Quip por usuários não recebem o conjunto de permissões Permitir acesso ao objeto de integração do Quip e não são atualizadas automaticamente com os dados mais recentes do Salesforce.
Para personalizar os objetos que podem ser atualizados automaticamente ou para revogar o acesso ao objeto, edite as configurações do objeto para o conjunto de permissões Permitir acesso ao objeto de integração do Quip.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
- Selecione Permitir acesso ao objeto de integração do Quip, então Configurações de objeto.
- Para alterar os objetos que podem ser atualizados automaticamente com os dados mais recentes, selecione o objeto e clique em Editar.
Depois de conectar suas contas do Salesforce ao Quip, os usuários podem adicionar menções de dados do Salesforce aos documentos.
Desativar menções de dados do Salesforce
Para desativar Menções de dados do Salesforce, desconecte sua organização do Salesforce do Quip. A desconexão de suas organizações do Salesforce do Quip desativa todos os recursos de integração do Salesforce no Quip.
- Ir para https://admin.quip.com
- Faça login usando seu email e senha de administrador do Quip.
- Em Configurações, selecione Salesforce.
- Ative Controlar o acesso às suas organizações do Salesforce.
-
Para desconectar uma organização, clique em
ao lado da organização que você deseja desconectar e clique em Remover organização.
