Вы находитесь здесь:
Настройка ссылок на уведомления о данных Salesforce
Предоставление пользователям возможности @упомянутия данных Salesforce в документах в строке, не обновляя их вручную.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования полномочий упоминаний данных Salesforce: | Управление пользователями |
Упоминания данных Salesforce установлены по умолчанию во всех организациях Salesforce с подключенными сайтами Quip. В выпуске Winter ’21 Salesforce всем новым и существующим организациям Salesforce, подключенным к Quip, назначено полномочие пользователя «Доступ к интеграции Quip». Полномочие пользователя позволяет Quip автоматически обновлять упоминания данных с помощью последних данных Salesforce и не назначается отдельным пользователям.
По умолчанию, пользователю «Доступ к интеграции Quip» предоставляются полномочия «Чтение» и «Просмотр всех записей» для объектов Salesforce. Полномочие пользователя «Доступ к интеграции Quip» не управляет тем, какие пользователи могут использовать указанные ниже пункты уведомлений о данных Salesforce. Данная функция управляет только объектами, которые могут обновляться пользователями автоматически.
Автоматическое обновление данных Salesforce работает, только если организация Salesforce подключена к Quip администратором Salesforce со страницы настройки Quip в Salesforce. Организации Salesforce, подключенные к Quip пользователями, не получают набор полномочий «Разрешить доступ к объекту интеграции Quip» и не обновляются автоматически с помощью последних данных Salesforce.
Чтобы настроить объекты, которые могут обновляться автоматически или отменять доступ к объектам, отредактируйте параметры объекта для набора полномочий «Разрешить доступ к объекту интеграции Quip».
- Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
- Выберите «Разрешить доступ к объекту интеграции Quip», потом «Параметры объекта».
- Чтобы изменить объекты, которые будут автоматически обновляться с помощью последних данных, выберите объект и нажмите «Правка».
После того как пользователи подключят свои организации Salesforce к Quip, они могут добавлять упоминания данных Salesforce к своим документам.
Выключение списков данных Salesforce
Чтобы выключить указанные ниже уведомления о данных Salesforce, отключите организацию Salesforce от Quip. Отключение Salesforce из Quip выключает все функции интеграции Salesforce в Quip.
- Переход https://admin.quip.com
- Войдите с помощью электронной почты и пароля администратора Quip.
- В параметрах выберите Salesforce.
- Включите Управление доступом к организациям Salesforce.
-
Чтобы отключить организацию, нажмите
рядом с организацией, которую нужно отключить, и нажмите «Удалить организацию».
