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Salesforce-Datenerwähnungen

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Salesforce-Datenerwähnungen

Fügen Sie Ihren Dokumenten, Tabellenblättern und Accountplänen Live-Salesforce-Daten hinzu, ohne die Formatierungen zu erledigen. Bei Inline-Datenerwähnungen werden Daten wie normaler Text angezeigt, bleiben jedoch auf dem aktuellen Stand und werden mit Salesforce synchronisiert. Bearbeiten Sie die Datensatzfelder in den Datenerwähnungen, damit Ihre Salesforce-Arbeit in Quip einfacher zu verwalten ist.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Hinweis
Hinweis Suchen Sie nach Vertriebs-Account-Plänen oder Accountplänen für die Verwaltung von Verkaufsförderungsmaßnahmen? Siehe Vertriebs-Account-Pläne oder Überprüfen Ihrer Vertriebsziele mit TPM-Accountplänen.
"Acme Partners" data mention hover state in an Opportunity Plan

Halten Sie Ihre Accountpläne auf dem aktuellen Stand und auf Account-spezifische Daten ab. Verwenden Sie Live-Salesforce-Datenerwähnungen, um eine Hybriderfahrung zwischen Quip und Salesforce zu erstellen. Erstellen Sie in Quip ein benutzerdefiniertes Tabellenblatt, das Daten aus mehreren Quellen abruft und auf Feldebene Live-Salesforce-Datenerwähnungen enthält. Die Zusammenarbeit mit anderen Teams ist ganz einfach, wenn sich all Ihre Daten an einem Ort befinden.

  • Wählen zwischen Vorlagen-Datenerwähnungen und Briefvorlagen
    Vorlagen sparen beim Kopieren und Einfügen Zeit, standardisieren Ihre Geschäftsabläufe und helfen Ihnen dabei, Ihre Salesforce-Daten optimal zu nutzen. Wenn Sie Ihre eingebetteten Vorlagen automatisch mit Daten aus einem Salesforce-Datensatz ausfüllen möchten, können Sie Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen oder eine Briefvorlagensyntax verwenden.
  • Einrichten von Salesforce-Datenerwähnungen
    Ermöglichen Sie es Benutzern, Salesforce-Daten in Dokumenten inline zu @erwähnen, ohne sie manuell zu aktualisieren.
  • Hinzufügen einer Salesforce-Datenerwähnung
    Nutzen Sie Salesforce-Daten nahtlos in Ihren Dokumenten und Tabellenblättern mit Salesforce-Datenerwähnungen. Erwähnen Sie Live-Daten aus Salesforce, um dynamische Felder anzuzeigen, die mit den neuesten Salesforce-Daten auf dem aktuellen Stand bleiben. Aktualisieren Sie Felder aus Ihren Dokumenten und Tabellenblättern und synchronisieren Sie sie mit Salesforce.
  • Hinzufügen einer Salesforce-Vorlagen-Datenerwähnung
    Verwenden Sie beim Einrichten Ihrer Vorlagen Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen anstelle der Briefvorlagensyntax. Wenn ein Benutzer ein Dokument aus Ihrer eingebetteten Vorlage erstellt, werden die Datenerwähnungen von Salesforce automatisch mit den Daten des Datensatzes ausgefüllt und bleiben auf dem aktuellen Stand.
  • Überlegungen und Einschränkungen für Salesforce-Datenerwähnungen
    Beachten Sie bei der Verwendung von Salesforce-Datenerwähnungen und Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen die folgenden Überlegungen.
 
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