Salesforce-dataomnämningar

Anteckning Letar du efter kontoplaner för försäljningskonto eller hantering av marknadserbjudanden (TPM)? Se Säljkontoplaner eller Granska dina säljmål med TPM-kontoplaner.

Håll dina kontoplaner uppdaterade och specifika för kontot. Använd Salesforce-dataomnämningar live för att skapa en hybridupplevelse av Quip och Salesforce. Skapa ett eget kalkylblad i Quip som hämtar data från flera källor och inkluderar liveomnämningar av Salesforce-data på fältnivå. Samarbete med andra team är lätt när alla dina data finns på ett och samma ställe.

• Välj mellan malldataomnämningar och dokumentkoppling
  Mallar sparar tid på att kopiera och klistra in, standardisera dina verksamhetsprocesser och hjälper dig få ut det mesta av dina Salesforce-data. För att fylla i dina inbäddade mallar automatiskt med data från en Salesforce-post kan du använda Salesforce-mallens dataomnämningar eller dokumentkopplingssyntax.
• Konfigurera Salesforce-dataomnämningar
  Låt användare @omnämna Salesforce-data i dokument i rad utan att manuellt uppdatera dem.
• Lägg till en Salesforce-dataomnämnande
  Använd Salesforce-data sömlöst i dina dokument och kalkylblad med Salesforce-dataomnämningar. Nämna livedata från Salesforce för att se dynamiska fält som hålls uppdaterade med den senaste Salesforce-data. Uppdatera fält från dina dokument och kalkylblad och synkronisera dem till Salesforce.
• Lägg till en dataomnämnning för Salesforce-mallar
  När du konfigurerar dina mallar, använd Salesforce-mallens dataomnämningar istället för kopplingssyntax. När en användare skapar ett dokument från din inbäddade mall fylls Salesforce Dataomnämningar automatiskt i med postens data och fortsätter att vara uppdaterade.
• Överväganden och begränsningar för Salesforce-dataomnämningar
  När du använder Salesforce Dataomnämningar och Salesforce Mall Dataomnämningar, tänk på dessa saker.