Salesforce 数据提及

备注 查找销售客户计划或交易促销管理 (TPM) 客户计划?请参阅销售客户计划 或 使用 TPM 客户计划查看销售目标 。

让您的客户计划保持最新和客户具体。使用实时 Salesforce 数据提及创建混合 Quip 和 Salesforce 体验。在 Quip 中创建自定义电子表格,从多个来源拉出数据,并在字段级别包含实时 Salesforce 数据提及。当您所有的数据在一个地方时,与其他团队协作是一个轻而易舉的事情。

• 在模板数据提及和邮件合并之间进行决策
  模板可节省复制和粘贴的时间,标准化您的业务实践,并帮助您充分利用 Salesforce 数据。要使用 Salesforce 记录中的数据自动填充嵌入模板,您可以使用 Salesforce 模板数据提及或邮件合并语法。
• 设置 Salesforce 数据提及
  允许用户在不手动刷新的情况下,在文档中 @ 提及 Salesforce 数据。
• 添加 Salesforce 数据提及
  通过 Salesforce 数据提及,在文档和电子表格中无缝使用 Salesforce 数据。提及来自 Salesforce 的实时数据,以查看使用最新 Salesforce 数据更新的动态字段。更新来自文档和电子表格的字段,并将其同步到 Salesforce。
• 添加 Salesforce 模板数据提及
  在设置模板时,使用 Salesforce 模板数据提及,而不是邮件合并语法。当用户从嵌入模板创建文档时,Salesforce 数据提及会自动填充记录的数据,并保持最新状态。
• Salesforce 数据提及的注意事项和限制
  在使用 Salesforce 数据提及和 Salesforce 模板数据提及时,请记住这些注意事项。