Consideraciones y limitaciones de menciones de datos de Salesforce

Menciones de datos de Salesforce activadas automáticamente

Todos los sitios de Quip tienen Menciones de datos de Salesforce y Menciones de datos de plantillas de Salesforce activadas.

Permiso de usuario Acceso a la integración de Quip

Con el permiso de usuario Acceso a integración de Quip, los usuarios pueden actualizar Menciones de datos de Salesforce manualmente a través de la aplicación en vivo o actualizando el documento de Quip para objetos de Salesforce concretos. Asigne el permiso a una organización completa de Salesforce en vez de a usuarios individuales. De forma predeterminada, el usuario Acceso a integración de Quip tiene permisos Leer y Ver todos los registros en objetos de Salesforce.

Con Winter ’21, a todas las organizaciones de Salesforce conectadas a Quip se les asigna el permiso de usuario Acceso a integración de Quip.

El permiso no controla qué usuarios pueden crear menciones de datos de Salesforce. Cualquier usuario de Quip con acceso a una organización de Salesforce conectada a Quip puede crear menciones de datos de Salesforce.

Por ejemplo, si a su organización se le asignó el permiso Acceso a integración de Quip, un usuario puede crear una Mención de datos de Salesforce en Quip para el campo Nombre de cuenta de una cuenta en Salesforce. Quip actualiza la mención de datos cuando se vuelve a cargar el documento para mostrar los cambios realizados en Salesforce en el documento de Quip. Sin embargo, si elimina el permiso Acceso de integración de Quip o lo actualiza para excluir el objeto Cuenta, Quip no actualiza la mención de datos ni muestra la información de Salesforce correspondiente después de una actualización de página o una actualización manual de la mención de datos.

Permisos de datos de Salesforce

Si los permisos de Salesforce (MSP) generados no están activados:

• Los usuarios con acceso a un campo o registro de Salesforce pueden mencionarlo en un documento.
• Los usuarios con acceso al documento pueden ver sus menciones de datos independientemente de sus propios permisos de Salesforce. El acceso a Menciones de datos de Salesforce se basa en el nivel de acceso del usuario que realiza la inserción, no en el nivel del usuario que visualiza.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios en Salesforce.

Si MSP está activado:

• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso de Salesforce al registro no pueden ver ninguno de sus datos.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso a determinados campos de un registro no podrán ver esos campos.
• Los usuarios que no están conectados en Salesforce no pueden ver datos o menciones de datos.
• La mención de datos de Salesforce se actualiza al cargar la página o la actualización manual de la aplicación en vivo. Cada vez que se actualiza la mención de datos, comprueba el acceso del usuario que realiza la visualización al registro y los datos.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios en Salesforce.

Si el MSP está activado, las menciones de datos en vivo (LDM) se actualizan solo en estos dos escenarios.

• El usuario carga un documento con un LDM específico y el registro no se actualizó en los últimos 10 minutos.
• El usuario actualiza manualmente una mención de datos.

Limitaciones de documento, sala de chat y hoja de cálculo

Las menciones de datos agregadas al cuerpo de un documento, una sala de chat o una hoja de cálculo no se pueden buscar.

Los datos de menciones de datos de Salesforce se ocultan en el panel de la plática y se muestran como Mención de datos.

No puede insertar una mención de datos en un comentario, un tablero de plática o un chat.

Solo puede utilizar menciones de datos de plantillas de Salesforce en hojas de cálculo integradas en un documento.

La siguiente funcionalidad de hojas de cálculo no está disponible cuando se activan los permisos de Salesforce Mirrored:

• No puede filtrar ni ordenar Menciones de datos de Salesforce en una hoja de cálculo.
• Si una fórmula utiliza una Mención de datos de Salesforce a la que no tiene acceso, no verá el valor calculado.
• Las hojas de cálculo y los documentos exportados a un PDF muestran celdas vacías para Menciones de datos de Salesforce.

Menciones de datos de plantillas de Salesforce

• Cuando crea una Mención de datos de plantilla de Salesforce, puede mostrar campos en el objeto @mencionado o campos en objetos vinculados al objeto @mencionado. Por ejemplo, puede crear una Mención de datos de plantilla de Salesforce que muestra el campo Nombre de cuenta de una cuenta vinculada a una Oportunidad por el campo Id. de cuenta ( Oportunidad | Id. de cuenta | Cuenta | Nombre de cuenta ). No obstante, no puede mostrar campos en objetos vinculados al objeto @mencionado por más de un campo de búsqueda o dos otros tipos de campos. Por ejemplo, no puede crear una Mención de datos de plantilla de Salesforce que muestre el propietario de la cuenta mencionada en el ejemplo anterior ( Oportunidad | Id. de cuenta | Cuenta | Id. de propietario | Propietario ).
• Cuando crea un documento a partir de una plantilla que incluya Menciones de datos de plantilla de Salesforce, los campos @mencionados pueden ser vacíos en Salesforce. Si un campo @mencionado está vacío cuando crea un documento, Quip lo rellena automáticamente cuando un usuario lo rellena en Salesforce a no ser que el campo sea un campo de búsqueda.

Organizaciones de Salesforce conectadas por el usuario

Las organizaciones de Salesforce conectadas a Quip por usuarios y no por un administrador en Salesforce, no se asignan automáticamente el permiso de usuario Acceso a integración de Quip. Los usuarios aún pueden utilizar Menciones de datos de Salesforce desde esa organización de Salesforce, pero los datos no se actualizan automáticamente.

Modificaciones por etapas

No es posible realizar modificaciones de etapas para menciones de datos de Salesforce. Se perderá cualquier modificación que no se guardó.

Campos contraídos

Los datos que se redactan o se ocultan debido a que los permisos aún se guardan en la base de datos de Quip.

Visibilidad de campo

Quip utiliza formatos de página de Salesforce para obtener datos de campo para menciones de datos de Salesforce. Antes de poder @mencionar un campo de Salesforce, debe aparecer en un formato de página que pueda modificar con el editor de formatos de página original. Si un campo está en una página Lightning pero no forma parte de un formato de página, las menciones de datos de Salesforce del campo no funcionan.