Sjablonen en dynamische velden

Wat zijn gegevensvermeldingen van Salesforce-sjablonen?

Met Salesforce-sjabloongegevensvermeldingen kunt u plaatshouders invoegen voor Salesforce-recordvelden in sjablonen zonder dat u naar Objectbeheer gaat om de veldnamen van een object te zoeken. Salesforce-sjabloongegevensvermeldingen gebruiken eenvoudige keuzelijsten om u te tonen welke velden u rechtstreeks vanuit de sjabloon kunt gebruiken. Wanneer een gebruiker een document maakt op basis van een ingebedde sjabloon, worden de gegevens van de Salesforce-gegevensvermeldingen automatisch ingevuld met gegevens van de record en blijven ze up-to-date.

Wat is mail merge-syntaxis?

Postsamenvoegsjablonen bevatten variabelen die worden genoemd samenvoegvelden, waarbij gegevens uit uw Salesforce-records—zoals de naam en het adres van een contactpersoon—worden weergegeven in het gegenereerde document. Wanneer een gebruiker een document maakt op basis van een ingebedde sjabloon, worden de huidige Salesforce-gegevens wel ingevuld, maar niet dynamisch bijgewerkt. Quip ondersteunt basale mail merge-syntaxis voor het automatisch invullen van gegevens uit Salesforce-records. Deze syntaxis ondersteunt standaard- en aangepaste velden die rechtstreeks op het Salesforce-object voorkomen, en opzoekvelden tot maximaal één niveau. U vindt beschikbare mail merge-velden in Objectbeheer onder Veldnaam van een object.

Sjabloongegevensvermeldingen en mail merge-voorzieningen van Salesforce

	Salesforce-sjabloongegevensvermeldingen	Syntaxis voor mail merge
Toont beschikbare Salesforce-recordvelden tijdens het maken van sjablonen
Ondersteunt standaard- en aangepaste velden
Laat gebruikers Salesforce-veldnamen zoeken tijdens het maken van sjablonen
Ondersteunt maximaal 250 velden, met niet meer dan 20 opzoekvelden, per sjabloon
Gebruikt beschikbare velden uit een specifieke Salesforce-organisatie wanneer u deze toevoegt aan een sjabloon*
Vult automatisch gegevens van Salesforce-recordvelden in bij het maken van documenten in Salesforce
Vult geen Salesforce-gegevens in wanneer gegevens niet beschikbaar zijn voor een record
Hiermee kunt u afbeeldingen invullen.
Hiermee kunt u een aangepast bericht toevoegen wanneer gegevens niet beschikbaar zijn voor de record
Werkt in sjablonen en documenten**
Salesforce-gegevens voortdurend bijwerken om documenten up-to-date te houden
Maakt het zoeken naar titels met daarin Salesforce-gegevens mogelijk in Quip
Geeft titels weer, die Salesforce-gegevens bevatten in de componenten Gekoppelde documenten en Bestanden
Geeft Salesforce-gegevens een duidelijke vorm om gegevens herkenbaar te maken
Laat de gebruiker de muisaanwijzer over Salesforce-gegevens bewegen om extra recorddetails te zien
Hiermee kunnen gebruikers Salesforce-gegevens in een document bijwerken en automatisch wijzigingen synchroniseren met Salesforce
Wanneer Mirrored Salesforce-machtigingen zijn ingeschakeld, zien gebruikers alleen de ingevulde velden waartoe ze toegang hebben in Salesforce.

*Wanneer u een sjabloongegevensvermelding toevoegt aan een sjabloon, kiest u uit welke Salesforce-organisatie gegevensvermelding gegevens ophaalt. Als u die sjabloon inbedt in een record in een andere Salesforce-organisatie, kunnen de gegevensvermeldingen de Salesforce-organisatie niet herkennen en ontvangen eindgebruikers een fout.

**Salesforce-sjabloongegevensvermeldingen werken alleen in sjablonen. U kunt mail merge-syntaxis en reguliere Salesforce-gegevensvermeldingen gebruiken in sjablonen, documenten en spreadsheets.

Overwegingen bij het kiezen tussen gegevensvermeldingen en mail merge

In het algemeen raden we aan om sjabloongegevens mentionties van Salesforce te gebruiken om uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Overweeg syntaxis voor mail merge als:

• U wilt uw sjablonen maken en testen in een sandbox voordat u ze naar uw Salesforce-productieorganisatie verplaatst. Sjablonen die sjablonen voor gegevens van Salesforce gebruiken, zijn gekoppeld aan de organisatie waarin ze zijn gemaakt.
• U wilt niet dat gebruikers ingevulde velden bijwerken vanuit documenten.
• U wilt dat documenten die vanuit een sjabloon worden gemaakt, een bepaald moment in tijd kunnen vastleggen en wilt dat ze niet bijwerken met de nieuwste Salesforce-gegevens.
• U hebt Mirrored Salesforce-machtigingen ingeschakeld, maar u wilt gebruikers toegang geven tot Salesforce-gegevens in Quip waartoe ze geen toegang hebben in Salesforce.
• U wilt een document of spreadsheet inbedden in plaats van een sjabloon. Salesforce-sjabloongegevensvermeldingen werken alleen in documenten die zijn gemarkeerd als sjablonen.
• U de sjabloonmodus wilt gebruiken voor live apps van Salesforce, zoals de live app Salesforce-lijst, of voor Salesforce-rapporten. De sjabloonmodus ondersteunt alleen de syntaxis voor mail merge en geen gegevensvermeldingen.