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Dynamisches Filtern von Live-Salesforce-Berichten aus Quip

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Dynamisches Filtern von Live-Salesforce-Berichten aus Quip

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihren Hauptbericht auf die jeweiligen Einzelpersonen zuordnen, indem Sie Ihre Berichte automatisch nach Benutzern, Regionen und mehr filtern. Fügen Sie einen gefilterten Salesforce-Bericht zu einem Dokument hinzu, das in einen Salesforce-Datensatz eingebettet ist. Eingebettete Berichte werden anhand der Daten des Datensatzes dynamisch gefiltert.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Fügen Sie Ihrem Seitenlayout die Komponente "Quip-Dokument" hinzu, um ein Dokument in einen Salesforce-Datensatz einzubetten.

  1. Geben Sie in einer Vorlage @Salesforce-Bericht ein.
    Tipp
    Tipp Alle Dokumente können als Vorlagen verwendet werden. Fügen Sie Briefvorlagensyntax hinzu, um Ihr Dokument automatisch mit Informationen zu vervollständigen, die für den Salesforce-Datensatz gelten, in den es eingebettet ist.
  2. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie Ihrer Vorlage hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die vorhandenen benutzerdefinierten Filter Ihres Berichts in Quip anzuzeigen und zu bearbeiten.
    Hinweis
    Hinweis In importierten Salesforce-Berichten werden nur benutzerdefinierte Filter unterstützt.
  4. Aktivieren Sie unter "Erweitert" das Kontrollkästchen Filter auf der Grundlage des Salesforce-Datensatzes erneut anwenden. Mit dieser Einstellung wird die dynamische Filterung aktiviert. Beispielsweise wird ein Bericht, der nach Accountinhaber gefiltert und dem Datensatz eines Benutzers hinzugefügt wurde, basierend auf den Accounts gefiltert, deren Inhaber dieser Benutzer ist.
  5. Verwenden Sie die Briefvorlagensyntax, um den Wert des Filters zu aktualisieren. Geben Sie unter Verwendung des obigen Beispiels für den Accountinhaber den Text [[Account.Owner.Name]] ein, um einen Bericht nach dem Accountinhaber zu filtern.
  6. Klicken Sie auf Anwenden. Sie können bis zu 20 Filter auf Ihren importierten Bericht anwenden. Klicken Sie nach dem Konfigurieren der Filter Ihres Berichts auf Weiter.
  7. Wählen Sie Live Data aus, damit Ihr Bericht mit den neuesten Salesforce-Daten auf dem neuesten Stand bleibt.
    Hinweis
    Hinweis Nach dem Öffnen eines Dokuments werden die Berichtsdaten automatisch etwa alle zwei Stunden für bis zu 36 Stunden aktualisiert. Nachdem das Dokument 36 Stunden geöffnet wurde, können Sie die Berichtsdaten manuell aktualisieren, indem Sie auf Jetzt aktualisieren klicken.
  8. Wählen Sie Detailzeilen ausblenden aus, um eine Übersichtsansicht des Berichts anzuzeigen und die Berichtsleistung zu verbessern. Klicken Sie auf Fertig.

Ihr Bericht mit Vorlagen ist einsatzbereit. Fügen Sie Ihre Vorlage verschiedenen Salesforce-Datensätzen hinzu, damit die Filter Ihres Berichts dynamisch erneut angewendet werden.

Siehe auch:

 
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