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            Filtrar dinámicamente informes en vivo de Salesforce desde Quip

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            Filtrar dinámicamente informes en vivo de Salesforce desde Quip

            Ahorre tiempo adaptando su informe principal a cada individuo filtrando automáticamente sus informes basándose en sus usuarios, región y mucho más. Agregue un informe de Salesforce filtrado a un documento integrado en un registro de Salesforce. Los informes integrados se filtran de forma dinámica en base a los datos del registro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Para integrar un documento en un registro de Salesforce, agregue el componente Documento de Quip a su formato de página.

            1. En una plantilla, introduzca Informe de @Salesforce.
              Sugerencia
              Sugerencia Cualquier documento se puede utilizar como una plantilla. Agregue sintaxis de combinación de correo para rellenar automáticamente su documento con información específica del registro de Salesforce en el que está integrado.
            2. Seleccione el informe que desea agregar a su plantilla. Haga clic en Siguiente.
            3. Para ver y modificar los filtros personalizados existentes de su informe en Quip, haga clic en el icono de lápiz.
              Nota
              Nota Solo se admiten los filtros personalizados en informes de Salesforce importados.
            4. Bajo Avanzado, seleccione la casilla de verificación Reaplicar filtros basados en el registro de Salesforce. Esta configuración es la que activa el filtrado dinámico. Por ejemplo, un informe filtrado por Propietario de cuenta y agregado al registro de un usuario podría filtrar de nuevo según las cuentas que posea ese usuario.
            5. Utilice sintaxis de combinación de correo para actualizar el valor del filtro. Utilizando el ejemplo Propietario de cuenta de arriba, para filtrar un informe por Propietario de cuenta, introduzca [[Account.Owner.Name]].
            6. Haga clic en Aplicar. Puede aplicar hasta 20 filtros a su informe importado. Después de configurar los filtros de su informe, haga clic en Siguiente.
            7. Para mantener su informe actualizado con los datos de Salesforce más recientes, seleccione Datos en vivo.
              Nota
              Nota Tras abrir un documento, los datos de informe se actualizan automáticamente aproximadamente cada dos horas durante un máximo de 36 horas. Cuando el documento esté abierto durante 36 horas, puede actualizar manualmente los datos del informe haciendo clic en Actualizar ahora.
            8. Para mostrar una vista de resumen del informe y mejorar el rendimiento del informe, seleccione Ocultar filas de detalles. Haga clic en Listo.

            Su informe basado en plantilla está listo para utilizarse. Agregue su plantilla a diferentes registros de Salesforce para que los filtros de su informe se vuelvan a aplicar de forma dinámica.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article