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            Filtraggio dinamico dei rapporti Salesforce in tempo reale da Quip

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            Filtraggio dinamico dei rapporti Salesforce in tempo reale da Quip

            Risparmiare tempo per adattare il rapporto principale a ogni singola persona filtrando automaticamente i rapporti in base agli utenti, alla regione e ad altre caratteristiche. Aggiungere un rapporto Salesforce filtrato a un documento incorporato in un record Salesforce. I rapporti incorporati vengono filtrati dinamicamente in base ai dati del record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Per incorporare un documento in un record Salesforce, aggiungere il componente Documento Quip al layout di pagina.

            1. In un modello, immettere @Salesforce Report.
              Suggerimento
              Suggerimento Come modello si può utilizzare qualsiasi documento. Aggiungere una sintassi di stampa unione per autocompilare il documento con informazioni specifiche del record Salesforce in cui è incorporato.
            2. Selezionare il rapporto da aggiungere al modello. Fare clic su Avanti.
            3. Per visualizzare e modificare i filtri personalizzati esistenti del rapporto in Quip, fare clic sull'icona matita.
              Nota
              Nota Nei rapporti Salesforce importati sono supportati solo i filtri personalizzati.
            4. In Avanzate, selezionare la casella di controllo Reapply filters based on the Salesforce record (Riapplica filtri in base al record Salesforce). Questa è l'impostazione che abilita l'applicazione di filtri dinamici. Ad esempio, un rapporto filtrato in base al Titolare account e aggiunto al record di un utente potrebbe essere filtrato in base agli account di cui è titolare l'utente.
            5. Utilizzare la sintassi di stampa unione per aggiornare il valore del filtro. Utilizzando l'esempio Titolare account indicato sopra, per filtrare un rapporto in base al Titolare account, immettere [[Account.Owner.Name]].
            6. Fare clic su Applica. È possibile applicare fino a 20 filtri al rapporto importato. Dopo aver configurato i filtri del rapporto, fare clic su Avanti.
            7. Per far sì che il rapporto sia aggiornato con i dati più recenti di Salesforce, selezionare Dati live.
              Nota
              Nota Dopo l'apertura di un documento, i dati dei rapporti si aggiornano automaticamente ogni due ore circa per un massimo di 36 ore. Dopo che il documento è aperto per 36 ore, è possibile aggiornare manualmente i dati del rapporto facendo clic su Aggiorna ora.
            8. Per visualizzare una visualizzazione di riepilogo del rapporto e migliorare le prestazioni del rapporto, selezionare Nascondi righe di dettagli. Fare clic su Chiudi.

            Il rapporto basato su modelli è pronto per l'uso. Aggiungere il proprio modello a record Salesforce diversi per applicare dinamicamente i filtri del rapporto.

            Vedere anche:

             
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