Loading
Quip
Filtrere dynamisk dynamiske Salesforce-rapporter fra Quip

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Quip

Filtrere dynamisk dynamiske Salesforce-rapporter fra Quip

Spar tid på å skreddersy hovedrapporten til hver enkeltperson ved å filtrere rapportene automatisk basert på brukere, område og mer. Legg til en filtrert Salesforce-rapport i et dokument innebygd i en Salesforce-post. Innebygde rapporter filtreres dynamisk basert på postens data.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

For å bygge inn et dokument i en Salesforce-post legger du til Quip-dokument-komponenten i sideoppsettet.

  1. I en mal skriver du inn @Salesforce Report.
    Tips
    Tips Alle dokumenter kan brukes som maler. Legg til flettesyntaks for å fylle ut dokumentet automatisk med informasjon som er spesifikk for Salesforce-posten det er innebygd i.
  2. Velg rapporten du vil legge til i malen. Klikk på Neste.
  3. Klikk på blyantsikonet for å vise og redigere rapportens eksisterende tilpassede filtre i Quip.
    Merk
    Merk Det er bare tilpassede filtre som støttes i importerte Salesforce-rapporter.
  4. Merk av for Bruk filtre på nytt basert på Salesforce-posten under Avansert. Denne innstillingen aktiverer dynamisk filtrering. En rapport som filtreres etter Kontoeier og legges til i en brukers post, vil for eksempel filtrere på nytt basert på kontoene som eies av den brukeren.
  5. Bruk flettesyntaksen til å oppdatere filterets verdi. Ved å bruke Kontoeier-eksemplet fra ovenfor skriver du inn [[Account.Owner.Name]] for å filtrere en rapport etter Kontoeier.
  6. Klikk på Bruk. Du kan bruke opptil 20 filtre på den importerte rapporten. Når du har konfigurert rapportens filtre, klikker du på Neste.
  7. Velg Direktedata for å holde rapporten oppdatert med de nyeste Salesforce-dataene.
    Merk
    Merk Når du åpner et dokument, oppdateres rapportdata automatisk ca. hver toende time i opptil 36 timer. Når dokumentet er åpent i 36 timer, kan du oppdatere rapportdataene manuelt ved å klikke på Oppdater nå.
  8. Hvis du vil vise en sammendragsvisning av rapporten og forbedre rapportytelsen, velger du Skjul detaljrader. Klikk på Utført.

Den malbaserte rapporten er klar til bruk. Legg til malen i forskjellige Salesforce-poster for å få rapportens filtre til å brukes dynamisk på nytt.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article