CRM Analytics Live App 注意事项

CRM Analytics 限制

Quip 中的 CRM Analytics 实时应用程序与 CRM Analytics 有相同限制,例如国际化限制、计划更新和 SAQL 查询限制。了解更多。

CRM Analytics 许可证

只有拥有 CRM Analytics Growth 或 CRM Analytics Plus 许可证的用户,才可以在 Quip 中插入和查看 CRM Analytics Live App。

Quip 移动和桌面应用程序上的 Analytics

Quip 移动或桌面应用程序不支持 CRM Analytics 仪表板。唯一支持的 CRM Analytics 访问权限是通过浏览器或 Lightning 应用程序页面。

导出到 PDF

目前,不支持将文档中的 CRM Analytics 仪表板导出为 PDF。

将更改同步到 Salesforce

在 Quip 中进行的筛选器配置不会保存在 Analytics Studio 中。

离线访问

要检查用户是否拥有 CRM Analytics 许可证,用户仅可在连接到互联网时访问 CRM Analytics Live App。

快速操作

添加到 Salesforce 对象的快速操作,例如记录呼叫或新建任务,在 CRM Analytics 实时应用程序中不可用。

模板模式筛选器

在您为 CRM Analytics Live App 设置模板模式时,仅支持在 Analytics Studio 中添加的全局筛选器。您无法在模板模式下使用从 Lightning 应用程序生成器添加的筛选器。

您只能在从模板复制文档之前配置模板模式筛选器。复制文档后对模板模式筛选器的编辑不会反映在文档仪表板中。

Salesforce 连接

对于模板模式运行的操作,Quip 站点的连接 Salesforce 组织和嵌入式文档的 Salesforce 组织必须相同。