Tableaux de bord CRM Analytics dans Quip

Ajoutez des tableaux de bord CRM Analytics en direct à vos documents et modèles. Vous pouvez mettre à jour les filtres de tableau de bord, interagir avec les composants et collaborer avec votre équipe sur les données Salesforce en direct.

Gardez toutes les informations de vos comptes à un emplacement unique grâce aux tableaux de bord CRM Analytics dans vos plans de compte. Avec le filtrage interactif, vous pouvez consulter des tableaux de bord personnalisés qui facilitent la conclusion de vos opportunités. Vos plans de compte combinent la puissance de contenus en forme libre et des données Salesforce, ce qui vous permet de basculer entre Quip et Salesforce.

Remarque Vous recherchez des plans de compte Sales Account Plans ou TPM (Trade Promotion Management)? Consultez Plans de compte de vente ou Examen de vos objectifs commerciaux avec les plans de compte TPM.

Définissez des tableaux de bord CRM Analytics dynamiques avec le mode Modèle. Après l'avoir configuré en utilisant la syntaxe de publipostage /apex/HTViewHelpDoc?id=xcloud.quip_mail_merge.htmLes tableaux de bord ajoutés à un document incorporé sont automatiquement remplis en fonction de l'enregistrement Salesforce.