Панели мониторинга CRM Analytics в Quip

Добавьте оперативные панели мониторинга CRM Analytics к документам и шаблонам. Вы можете обновить фильтры панели мониторинга, взаимодействовать с компонентами и совместно работать с рабочей группой над оперативными данными Salesforce.

Сохраняйте все сведения об организации в одном месте с помощью панелей мониторинга CRM Analytics в планах организаций. С помощью интерактивной фильтрации можно получать персонифицированные панели мониторинга, которые помогут вам сосредоточиться на закрытии возможностей. Ваши планы организаций сочетают мощные возможности свободного содержимого и данных Salesforce, сберегая ваше время переключения между Quip и Salesforce.

Примечание Ищете планы организаций продаж или планы организаций управления рекламной акцией производства (TPM)? См. Планы организаций продаж или Проверка целей продаж с помощью планов организаций TPM.

Рекомендуем использовать режим шаблона для динамической настройки панелей мониторинга CRM Analytics. После настройки посредством синтаксиса стандартных писем Определение между упоминаниями данных шаблона и стандартными письмамипанели мониторинга, добавленные к встроенному документу, заполняются автоматически на основе записи Salesforce.

• Настройка оперативного приложения CRM Analytics в Quip
  Настройте организацию на использование панелей мониторинга CRM Analytics в Quip. После настройки пользователи могут просматривать и обновлять фильтры непосредственно в документах и слайдах.
• Рекомендации по использованию оперативного приложения CRM Analytics
  При добавлении оперативных панелей мониторинга CRM Analytics к документам учитывайте следующие рекомендации.
• Фильтрация панелей мониторинга CRM Analytics на основе записи Salesforce
  Используйте режим шаблона для добавления оперативных панелей мониторинга CRM Analytics к шаблонам, которые автоматически фильтруют на основе записи Salesforce, в которую они встроены.